Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год внутренний рынок подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел в Казахстане вырос с 297 тыс. тонн до 358 тыс. тонн. Это произошло из-за переориентации сельского хозяйства с зерновых на масличные культуры и увеличения площадей подсолнечника, что повысило внутреннее производство и доступность масел. Однако в 2020 году потребление снизилось до 346 тыс. тонн из-за пандемии COVID-19 и геополитической напряженности, которые нарушили цепочки поставок и спрос.

В 2021 году объём рынка стабилизировался на уровне около 345 тыс. тонн после введения экспортной пошлины на семена подсолнечника, что стимулировало внутреннюю переработку. В 2022 году произошёл резкий рост до 423 тыс. тонн, в основном потому, что та же пошлина привела к увеличению производства масла на 50%, поощряя местную переработку семян. Однако к 2023 году внутреннее потребление резко упало до 257 тыс. тонн, так как экспорт вырос в 1,6 раза, перераспределяя поставки за рубеж. Этому способствовал запуск нового экспортно-ориентированного производства рафинированного масла на заводе ТОО «Саркан Май».

В 2024 году отраслевая динамика продолжила благоприятствовать росту производства и экспорта, и Казахстан вошёл в топ-10 мировых экспортёров подсолнечного масла. Правительство поддержало эту тенденцию, введя 20%-ную экспортную пошлину на семена подсолнечника, чтобы сдерживать внутренние цены на сырьё и помогать перерабатывающему сектору.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Казахстан занимал 14-е место в мире по производству подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 367,7 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренный рост на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 30%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Казахстане в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 297,5 млн долларов США, что означает рост на 12,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 26%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 216,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 22,7%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Казахстана растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 127,4 тыс. тонн, что означает значительный рост на 20,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 94,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Казахстана в натуральном выражении были Китай (36,2% экспорта), Узбекистан (30,8%) и Таджикистан (19,7%). Вместе они составляли 86,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Казахстана в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 103,1 млн долларов США, что означает рост на 27,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 88,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 23,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Казахстана в стоимостном выражении были Китай (36,2% экспорта), Узбекистан (30,9%) и Таджикистан (17,2%). Вместе они составляли 84,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Казахстан сократился. В 2020 году объём импорта составил 105,2 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 117,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 19,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год 99,9% импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Казахстан в натуральном выражении приходилось на Россию, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Казахстан в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 90,0 млн долларов США, что означает умеренный рост на 9,8% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 23,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Казахстан в стоимостном выражении был сосредоточен на России, на которую приходилось 99,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.