Рынок пива и пивоваренной продукции в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года немецкий рынок пива начал структурные изменения, поскольку потребители стали отдавать предпочтение более здоровым вариантам, что привело к запуску новых безалкогольных и слабоалкогольных сортов. Эта тенденция сохранилась в 2019 году, но рыночная стоимость упала с 6,5 млрд долларов в 2018 году до 5,9 млрд долларов в 2020 году, в основном из-за пандемии COVID-19, которая резко сократила потребление в сфере общественного питания и на открытом воздухе.

Восстановление началось в 2021 году: рыночная стоимость выросла до 6,0 млрд долларов, а объём достиг 10,2 млн тонн. Рост был обусловлен растущим спросом на крафтовое пиво и пивные коктейли, а также инновациями в отрасли, ориентированными на молодёжь. В 2022 году объём увеличился до 10,5 млн тонн благодаря ускоренному развитию безалкогольного сегмента и повышенному вниманию к устойчивости и локальным поставкам.

Высокие затраты на сырьё, энергию, логистику и упаковку оказали давление на отрасль в 2023 году, что привело к снижению объёма до 10,1 млн тонн. Несмотря на эти трудности, сектор проявил устойчивость, а доля безалкогольного пива на рынке выросла примерно до 8,9%. В 2024 году рынок стабилизировался на уровне 10,2 млн тонн, чему способствовали резкий рост продаж безалкогольного пива и временный всплеск потребления из-за чемпионата Европы по футболу EURO 2024.

Производство пива и пивоваренной продукции в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пива и пивоваренных продуктов в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции составил 6 782 млн долларов США, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 7 461 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 11,2%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пива и пивоваренной продукции из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки пива и пивоваренных продуктов из Германии снижались третий год подряд. В 2020 году страна экспортировала 1 987 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренное снижение на 4,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,6%, что в среднем составляет 3,3% в год.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми покупателями пива и пивоваренных продуктов из Германии были Нидерланды (19,2% экспорта в натуральном выражении), Италия (15,9%) и Китай (8,6%). Однако их совокупная доля составила лишь 43,7% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 56,3% пришлись на множество других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта пива и пивоваренных продуктов из Германии снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 419 млн долларов США, что на 3,9% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 499 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 6,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география экспорта в стоимостном выражении была довольно широкой. Италия (21,0% экспорта в стоимостном выражении), Китай (9,0%) и США (8,4%) вместе формировали лишь 38,4% от общего объёма поставок, а значительные 61,6% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пива и пивоваренной продукции в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пива и пивоваренных продуктов в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 894 тыс. тонн, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 951 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов основу импорта в натуральном выражении формировали Дания (25,4% импорта в натуральном выражении), Бельгия (15,2%) и Чехия (13,7%). Вместе они занимали 54,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт пива и пивоваренных продуктов в Германию сократился. В 2020 году импорт составил 504 млн долларов США, что означает значительное снижение на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 5,8%, что в среднем составляет 2,0% в год. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 564 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками пива и пивоваренных продуктов в Германию были Дания (35,8% импорта в стоимостном выражении), Чехия (12,7%) и Бельгия (12,5%). Вместе они обеспечивали 61,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.