Рынок безалкогольного пива в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок безалкогольного пива в Германии начал активно расти с 2018 года, когда объём составил 280,6 млн л, а к 2019 году достиг 335,4 млн л. Этот первоначальный рост был обусловлен повышением внимания общества к здоровью и стремлением снизить потребление алкоголя. Одновременно технологические усовершенствования в методах удаления алкоголя и новые штаммы дрожжей улучшили качество и разнообразие продукции. Появление новых сегментов, таких как крафтовое безалкогольное пиво, дополнительно стимулировало интерес потребителей.

После стабилизации около 330 млн л в 2020 и 2021 годах рынок снова ускорился с 2022 года, достигнув 400,3 млн л в том же году. Этот новый рост поддерживался увеличением присутствия продукции на полках розничной торговли и в напиточных рынках, что сделало безалкогольное пиво более доступным. Успешные запуски продуктов, такие как Veltins 'helles Pülleken', а также появление безалкогольных крафтовых сортов и IPA привлекли новых потребителей. Кроме того, экономическое преимущество более высоких маржинальностей из-за отсутствия акциза на алкоголь сделало производство более привлекательным для пивоварен.

К 2024 году производство достигло рекордных 578,8 млн л, а объём рынка составил 504,5 млн л. Категория укрепила свои позиции как третий по популярности тип пива после Pils и Helles, заняв долю рынка в 8,9%. Законодательная ясность с установленным пределом в 0,5% алкоголя по объёму для «безалкогольного» пива обеспечила стабильные рамки. Продолжающиеся технологические инновации в удалении алкоголя и цифровых процессах пивоварения, наряду с расширением присутствия в гастрономии и на розничных полках, поддерживали динамику, несмотря на рост затрат на сырьё, энергию и логистику.

Производство безалкогольного пива в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства безалкогольного пива в Германии увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого безалкогольного пива составила 405,6 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 59,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,7%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

После двухлетнего роста производство безалкогольного пива в Германии сократилось. В 2020 году было произведено 412,3 млн литров безалкогольного пива, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 24,6%, со среднегодовым темпом роста 7,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 419,8 млн литров, а наибольший прирост произошёл в том же году — 16,0%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт безалкогольного пива из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Экспорт безалкогольного пива из Германии растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 97 543 тыс. литров, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,2%, со среднегодовым темпом роста 5,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год экспорт безалкогольного пива из Германии характеризовался широким географическим распределением. Великобритания (17,2% от общего объёма экспорта), США (14,3%) и Россия (6,1%) вместе занимали лишь 37,6% от общего потока, что указывает на значительную диверсификацию рынков сбыта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта безалкогольного пива из Германии снизился. В 2020 году экспорт составил 92 888 тыс. долларов США, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,3%, со среднегодовым темпом роста 3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 94 386 тыс. долларов США, а наибольший прирост произошёл в 2018 году — 12,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год США (19,2% от стоимости экспорта), Великобритания (19,1%) и Россия (5,9%) были среди крупнейших покупателей немецкого безалкогольного пива. Однако даже вместе они составляли лишь 44,2% от общего стоимостного объёма экспорта, что свидетельствует о широкой диверсификации партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт безалкогольного пива в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт безалкогольного пива в Германию увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 14 689 тыс. литров, что на 29,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 905 тыс. литров, а наибольшее снижение произошло в том же году — 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Австрия (67,2% от объёма импорта), Нидерланды (11,8%) и Дания (7,7%) вместе занимали 86,7% от общего объёма импорта, оставаясь основными поставщиками безалкогольного пива в Германию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта безалкогольного пива в Германию составил 13 541 тыс. долларов США, что на 20,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,8%, со среднегодовым темпом роста 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11 276 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Австрия и Нидерланды явно доминировали в стоимостном объёме импорта безалкогольного пива в Германию, совместно занимая 80,4% от общего потока, в то время как другие страны имели гораздо меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.