Рынок пива и пивоваренной продукции в Боснии и Герцеговине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объёмы импорта пива в Боснии и Герцеговине выросли с 154,7 тыс. тонн в 2018 году до 157,3 тыс. тонн в 2019 году, а затем снизились до 151,0 тыс. тонн в 2020 году. В этот период потребительский спрос всё больше диверсифицировался в сторону отечественного премиального, тёмного и крафтового пива, что указывало на расширение новых сегментов рынка, которые помогали поддерживать общую активность.

С 2021 года объём рынка составил 224,4 тыс. тонн и оставался почти неизменным — 225,0 тыс. тонн в 2022 году. Эта стабильность совпала с растущей популярностью крафтового пивоварения и выходом на рынок бренда Guinness через Molson Coors BH, что расширило доступный ассортимент продукции. Наметился заметный сдвиг в предпочтениях: производство безалкогольного пива выросло на 13,5% в 2022 году, в то время как выпуск алкогольного пива сократился. В 2023 году объём рынка снизился до 217,7 тыс. тонн, в основном из-за того, что пивоварня Banjalučka увеличила экспорт на 50%, перенаправив поставки за рубеж. Несмотря на снижение объёма, стоимость рынка выросла до 148,8 млн долларов, что отражает переход к более дорогим продуктам. Сильное восстановление производства до 76,0 тыс. тонн в 2024 году наряду со стабильным импортом подняло объём рынка до 236,4 тыс. тонн.

Рост экспорта стал отдельной тенденцией: поставки увеличились с 7,2 тыс. тонн в 2021 году до 15,9 тыс. тонн в 2024 году, сфокусировавшись на региональных рынках, таких как Сербия, Черногория и ЕС. Этот экспортный импульс вместе с продолжающейся диверсификацией в крафтовые и премиальные сегменты характеризовал эволюцию рынка в течение всего периода.

Производство пива и пивоваренной продукции в Боснии и Герцеговине

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Годовая динамика производства в Боснии и Герцеговине в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Годовая динамика производства в Боснии и Герцеговине в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Экспорт пива и пивоваренной продукции из Боснии и Герцеговины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а пиковое значение достигнуто в 2021 году — разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2021 году экспорт пива и пивоваренной продукции из Боснии и Герцеговины составил 7,2 тыс. тонн, что на 129,3% больше, чем в 2020 году. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 9,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Сербия и Хорватия вместе обеспечили 80,6% общего объёма экспорта в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены по другим рынкам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году объём экспорта пива и пивоваренной продукции из Боснии и Герцеговины в денежном выражении составил 3 183 тыс. долларов США, увеличившись на 62,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 65,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,4%. Наибольшее снижение зафиксировано в 2020 году — на 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта в стоимостном выражении были Сербия (47,0% от общего объёма), Хорватия (30,7%) и Италия (8,3%). Вместе эти три страны обеспечили 86,0% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Боснии и Герцеговины в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пива и пивоваренной продукции в Боснию и Герцеговину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт пива и пивоваренной продукции в Боснию и Герцеговину составил 159,2 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 5,4% в годовом исчислении. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 151,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Боснию и Герцеговину в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Сербия и Хорватия стабильно обеспечивали 83,6% общего объёма импорта в натуральном выражении, что указывает на высокую степень концентрации рынка при наличии множества мелких поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Боснию и Герцеговину в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём импорта пива и пивоваренной продукции в Боснию и Герцеговину начал расти. В 2021 году импорт составил 72 722 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 62 242 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Боснию и Герцеговину в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах крупнейшими поставщиками пива и пивоваренной продукции в Боснию и Герцеговину в стоимостном выражении были Сербия (38,2% от общего объёма импорта), Хорватия (32,7%) и Словения (17,8%). Вместе эти три страны обеспечили 88,7% всего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Боснию и Герцеговину в денежном выражении, 2018-2021 гг.