Рынок пальмового масла и фракций в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пальмового масла в Восточной Азии вырос с 6,783 тыс. тонн в 2018 году до 9,071 тыс. тонн в 2019 году, что составило рост на 33,7%. Этот скачок совпал с прогнозом Всемирного фонда дикой природы о том, что мировой спрос удвоится к 2020 году, что, вероятно, стимулировало увеличение закупок. Одновременно Индонезия, ключевой поставщик, ввела экспортный сбор в размере 50 долларов США за тонну для финансирования субсидий на биодизель, что повлияло на мировые торговые потоки и доступность товара.

После пика объём рынка снизился до 7,916 тыс. тонн в 2020 году и далее до 6,260 тыс. тонн в 2022 году. В этот период японские покупатели внедрили более строгие экологические политики, взяв на себя обязательства по целям NDPE (отказ от вырубки лесов, осушения торфяников и эксплуатации) с 2018 года, что могло временно ограничить цепочки поставок. В Южной Корее государственные меры по стимулированию внутреннего производства масличных культур и цифровой трансформации в рамках Плана развития сельского хозяйства, сельских районов и пищевой промышленности (2023-2027) снизили зависимость от импорта пальмового масла.

К 2023 году рынок восстановился до 7,066 тыс. тонн. Этот отскок был поддержан стабильным спросом в Японии в секторах пищевой переработки, биодизеля и косметики, а также продолжающимся использованием пальмового масла в производстве бионефти в Южной Корее, несмотря на увеличение страной доли внутреннего сырья.

Производство пальмового масла и фракций в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Азии было произведено 112,4 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 113,0 тыс. тонн. Наибольший рост производства составил 0,5% в 2019 году.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство пальмового масла и его фракций в Восточной Азии выросло. В 2020 году объём производства оценивался в 102,8 млн долларов США, что на 13,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,5%, при среднегодовом темпе роста 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 90,4 млн долларов США. Наибольшее снижение составило 15,2% в 2019 году.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдалась волатильность рынка в течение анализируемого периода. Экспорт достиг максимума в 2018 году, а минимального значения — в 2017 году, с разницей в 1,7 раза. В 2020 году Восточная Азия экспортировала 21 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 24,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 28 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта составил 71,7% в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Узбекистан оставался ключевым направлением для экспорта в натуральном выражении, на его долю приходилось 1,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта пальмового масла и его фракций из Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 20 млн долларов США, что на 13,7% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 6,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 27 млн долларов США. Наибольшее снижение составило 15,8% в 2019 году, а наибольший рост — 68,2% в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Узбекистан и Азия, не указанная отдельно, занимали ведущие позиции в структуре экспорта в стоимостном выражении, их совокупная доля составила 2,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта пальмового масла и его фракций в Восточной Азии сократились. В 2020 году импорт составил 7 825 тыс. тонн, что на 12,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 24%, при среднегодовом темпе роста 7,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 986 тыс. тонн. Наибольший рост импорта составил 34,1% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Индонезия и Малайзия оставались основными источниками импорта пальмового масла и его фракций в Восточную Азию в натуральном выражении, их совокупная доля составила 99,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта пальмового масла и его фракций в Восточную Азию рос второй год подряд. В 2020 году импорт составил 5 088 млн долларов США, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 5,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 330 млн долларов США. Наибольшее снижение составило 1,5% в 2018 году, а наибольший рост — 14,6% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Индонезия и Малайзия обеспечивали основную часть импорта в стоимостном выражении, их совокупная доля составила 99,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.