Рынок пальмового масла и фракций в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году Коста-Рика ввела национальный технический стандарт, повысивший прозрачность торговли пальмовыми плодами. Это способствовало росту объёма рынка пальмового масла в Центральной Америке до 1,6 млн тонн в 2019 году. Однако в последующие два года засуха, климатические колебания и высокие мировые цены привели к снижению объёма рынка до 1,5 млн тонн в 2020 и 2021 годах. Производители увеличили экспорт, реагируя на благоприятную конъюнктуру мирового рынка.

Тенденция изменилась в 2022 году благодаря крупным инвестициям в производственные мощности. Строительство агропромышленного комплекса стоимостью 30 млн долларов в Панаме и запуск нового производства в Никарагуа с инвестициями 44 млн долларов расширили региональные возможности. Кроме того, первая в Панаме ферма, сертифицированная по стандарту RSPO, усилила акцент на устойчивом производстве. В результате объём рынка восстановился до 1,6 млн тонн.

К 2023 году объём рынка упал до 1,4 млн тонн на фоне снижения производства и сохранения высокого уровня экспорта.

Производство пальмового масла и фракций в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

Производство пальмового масла и его фракций в Центральной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 305 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что означает небольшой рост на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство пальмового масла и его фракций в Центральной Америке возобновило рост. В 2020 году объём производства оценивался в 1 669 млн долларов США, что означает значительный рост на 18,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,4%, со среднегодовым темпом роста 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 407 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,5%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Центральная Америка экспортировала 1 439 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что на 27,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 128 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт пальмового масла и фракций из Центральной Америки не был сильно сконцентрирован: Нидерланды (28,5% экспорта в натуральном выражении), Испания (11,8%) и Германия (6,2%) вместе занимали лишь 46,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт пальмового масла и его фракций из Центральной Америки возобновил рост. В 2020 году экспорт составил 1 042 млн долларов США, что на 49,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,3%, со среднегодовым темпом роста 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 698 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту пальмового масла и фракций из Центральной Америки в стоимостном выражении была довольно широкой: Нидерланды (28,8% экспорта в стоимостном выражении), Испания (11,0%) и Германия (6,1%) вместе представляли лишь 45,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 2,1 раза. В 2020 году Центральная Америка импортировала 641 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что на 39,6% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 89,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах пальмовое масло и фракции поставлялись в Центральную Америку из множества различных рынков, и даже крупнейшие поставщики — Колумбия, Индонезия и Малайзия — вместе занимали лишь 17,3% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт пальмового масла и его фракций в Центральную Америку возобновил рост. В 2020 году общий объём импорта составил 409 млн долларов США, что означает рост на 41,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 3,8%, со среднегодовым темпом роста 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 409 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Колумбия (11,6% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (4,3%) и Малайзия (2,0%) вместе представляли 17,9% от общего объёма потоков, а многие другие страны занимали оставшиеся 82,1%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.