Рынок пальмового масла и фракций в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пальмового масла в Германии увеличился с 812 тыс. тонн в 2018 году до 950 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост обеспечивался стабильным спросом на пальмовое масло как добавку к биотопливу, а также растущими обязательствами компаний по закупке сертифицированного устойчивого пальмового масла по стандартам RSPO. Однако Европейский союз начал вводить ограничения на использование биотоплива из сырья с высоким риском косвенного изменения землепользования (ILUC), включая пальмовое масло.

В 2021 году объём рынка сократился до 789 тыс. тонн на фоне подготовки ЕС к ужесточению правил по обезлесению в цепочках поставок (EUDR), что создало неопределённость для импортёров. Временный рост до 1 006 тыс. тонн произошёл в 2022 году, когда ЕС отложил введение EUDR до декабря 2025 года, а спрос на сертифицированное устойчивое пальмовое масло продолжал расти среди крупных немецких ритейлеров и производителей продуктов питания.

Принятие EUDR в конце 2023 года привело к снижению объёма рынка до 898 тыс. тонн, поскольку компании адаптировались к новым требованиям должной осмотрительности. К 2024 году рынок стабилизировался на уровне 872 тыс. тонн после полного вступления в силу EUDR и дальнейшего ограничения использования пальмового масла в биотопливе в рамках немецкой системы квот на выбросы парниковых газов.

Производство пальмового масла и фракций в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пальмового масла и его фракций в Германии увеличивается второй год подряд. В 2020 году объем производства пальмового масла и фракций в Германии составил 176,0 млн долларов США, что означает умеренный рост на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,5%, при среднегодовом темпе роста в 2,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 144,4 млн долларов США. Самый значительный спад произошел в 2018 году — 24,9%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 13,6%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала 10-е место в мире по объему производства пальмового масла и его фракций.

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

Производство пальмового масла и его фракций в Германии увеличивается второй год подряд. В 2020 году в Германии было произведено 501,0 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 22,9%, при среднегодовом темпе роста в 8,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 485,8 тыс. тонн. Самый значительный спад произошел в 2018 году — 25,2%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 3,0%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пальмового масла и фракций из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пальмового масла и его фракций из Германии сокращается третий год подряд. В 2020 году Германия экспортировала 309,9 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Польша, Дания и Бельгия — оставались основными направлениями экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 67,3% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт пальмового масла и его фракций из Германии увеличился. В 2020 году объем экспорта составил 279,6 млн долларов США, что на 6,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,3%, при среднегодовом темпе роста в 6,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 263,9 млн долларов США, когда произошел самый значительный спад — 19,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Польша (41,4% экспорта в стоимостном выражении), Дания (17,4%) и Бельгия (6,0%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по стоимости, вместе составляя 64,8% от общего объема потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объем импорта пальмового масла и его фракций в Германию вырос. В 2020 году импорт составил 758,5 тыс. тонн, что означает значительный рост на 10,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19%, при среднегодовом темпе роста в 6,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 686,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошел в 2018 году — 26,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Нидерланды (35,8% импорта в натуральном выражении), Малайзия (17,4%) и Индонезия (15,4%) были крупнейшими поставщиками пальмового масла и фракций в Германию, вместе формируя 68,5% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объем импорта пальмового масла и его фракций в Германию увеличился. В 2020 году Германия импортировала пальмового масла и фракций на общую сумму 626,5 млн долларов США, что демонстрирует значительный рост на 21,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,5%, при среднегодовом темпе роста в 7,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 517,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошел в 2018 году — 26,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Нидерланды (37,5% импорта в стоимостном выражении), Малайзия (15,0%) и Индонезия (12,7%) составляли основную группу источников импорта пальмового масла и фракций в Германию по стоимости, с совокупной долей в 65,2% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.