Рынок масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пальмоядрового и бабассового масла в Восточной Азии вырос до 1,03 млн тонн в 2019 году, что было обусловлено увеличением производства биодизеля в Китае после выхода на фондовый рынок крупного производителя Zhuoyue New Energy, что повысило спрос на сырьё. Однако с 2020 по 2022 год потребление сократилось до 638 тыс. тонн из-за снижения объёмов импорта. В 2023 году началось восстановление: объём рынка увеличился до 820 тыс. тонн, чему способствовало дальнейшее расширение мощностей в секторе биодизеля Китая и рост импорта.

Инициативы в области устойчивого развития и изменения в политике формировали рыночную среду. В Японии Fuji Oil Group ввела механизм рассмотрения жалоб в 2018 году для усиления ответственных закупок пальмового масла. К 2022 году налоговые льготы и политика в области возобновляемой энергии правительства Японии поддержали смешивание биодизеля, а компании, такие как Nisshin Foods Holdings, развивали устойчивые цепочки поставок. Глобально, ужесточённая Директива по возобновляемой энергии ЕС в 2020 году повысила спрос на биодизель, влияя на долгосрочные торговые потоки пальмового масла.

Траектория рынка всё больше связывалась с индустрией биодизеля. К 2024 году корректировки политики в основных странах-производителях, Малайзии и Индонезии, начали влиять на мировые цены и предложение пальмового масла. В то же время двойная роль Китая как крупного экспортёра отработанного кулинарного масла и растущего производителя биодизеля добавляла сложности региональной динамике сырья.

Производство масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства масла пальмовых ядер или бабассу и фракций, 2017-2020

Производство пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 16 142 тонны этой продукции, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства упали на 38,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,9%. Пиковый показатель был зафиксирован в 2018 году — 26 985 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 39,8%, а максимальный рост наблюдался в 2018 году — 3,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта пальмоядрового или бабассу масла и его фракций из Восточной Азии увеличивался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 0,1 тыс. тонн, что на 13,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 197,8%, со среднегодовым темпом роста в 43,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Азия, не уточнённая отдельно (23,3% от общего объёма экспорта), США (22,8%) и Вьетнам (6,2%). Вместе эти три направления формировали 52,3% от всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2018 году, с разницей в 2,9 раза. В 2020 году экспорт пальмоядрового или бабассу масла и его фракций из Восточной Азии составил 0,3 млн долларов США, снизившись на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 0,4 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 7,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 192,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ключевую роль в экспорте в стоимостном выражении играли два рынка — США и Азия, не уточнённая отдельно. На их долю приходилось 86,3% от общего объёма потоков, в то время как остальная часть распределялась между другими направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масла пальмовых ядер или бабассу и фракций в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Восточную Азию сократился. В 2020 году импорт составил 825 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 18,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 18,5%, со среднегодовым темпом роста в 5,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 014 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Восточную Азию в натуральном выражении был сильно сконцентрирован на Индонезии и Малайзии, чья совокупная доля достигла 99,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Восточную Азию снижался третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 652,5 млн долларов США этой продукции, что соответствует умеренному сокращению на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 30,1%, со среднегодовым темпом снижения в 11,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индонезия и Малайзия оставались основными поставщиками пальмоядрового или бабассу масла и его фракций в Восточную Азию, их совместная доля составила 99,4% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.