Рынок пальмового масла и фракций в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2019 годах объём рынка пальмового масла в Китае резко вырос с 5,4 млн т до 7,6 млн т. Основными драйверами этого роста стали вспышка африканской чумы свиней, которая снизила внутреннее производство соевого масла и увеличила спрос на пальмовое масло, а также торговые противоречия между США и Китаем, сделавшие пальмовое масло более привлекательной альтернативой соевому. В этот же период крупный импортёр COFCO ввёл политику закупок устойчивого пальмового масла, что указывало на переход к более экологичным цепочкам поставок.

Затем в 2020-2022 годах рынок сократился, упав к 2022 году до 5,0 млн т. Предложение было ограничено сбоями из-за COVID-19 и неблагоприятными погодными условиями в Индонезии и Малайзии, в то время как мандаты на биодизель B30 и B35 в Индонезии увеличили внутреннее потребление, снизив доступность для экспорта. Кроме того, экспортные пошлины и ограничения в странах-производителях ещё больше ужесточили глобальное предложение.

В 2023 году объём рынка частично восстановился до 5,7 млн т, чему способствовали низкие запасы пальмового масла в Малайзии и ограниченное глобальное предложение растительных масел из-за устойчивого спроса на биодизель.

Производство пальмового масла и фракций в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства пальмового масла и его фракций в 2017–2020 годах Китай занимал 23-е место в мире.

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Китае произвели 112,4 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 113,0 тыс. тонн, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего спада производство пальмового масла и его фракций в Китае выросло. В 2020 году его стоимость составила 85 245 тыс. долларов США, что на 6,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 79 797 тыс. долларов США, что на 10,4% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объём экспорта достиг максимума в 2018 году — 33 тыс. тонн, что на 80,6% больше, чем в предыдущем году, а минимума — в 2017 году, с разницей в 1,8 раза между этими годами. В 2020 году Китай экспортировал 26 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 18,9% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт пальмового масла и его фракций из Китая в натуральном выражении в основном направлялся в Северную Корею и Гонконг, на долю которых приходилось 83,5% от общего объёма поставок, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Экспорт достиг максимума в 2018 году — 26 млн долларов США, что на 71,8% больше, чем в предыдущем году, и минимума в 2017 году, с разницей в 1,7 раза. В 2020 году Китай экспортировал пальмового масла и его фракций на 19 млн долларов США, что на 13,0% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 15,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Северная Корея и Гонконг оставались ключевыми партнёрами Китая по экспорту в стоимостном выражении, на их долю приходилось 82,7% от общего объёма потоков, а на остальных партнёров — оставшаяся часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт пальмового масла и его фракций в Китае сократился. В 2020 году Китай импортировал около 6 461 тыс. тонн, что на 14,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 27,2%, при среднегодовом темпе роста в 8,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 7 552 тыс. тонн, что на 41,8% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Индонезия и Малайзия формировали дуополию в импорте пальмового масла и его фракций в натуральном выражении, на их долю приходилось 99,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пальмового масла и его фракций в Китай увеличивался второй год подряд. В 2020 году он достиг 4 124 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 395 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 21,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индонезия и Малайзия оставались основными источниками импорта пальмового масла и его фракций в стоимостном выражении, на их долю вместе приходилось 99,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.