Рынок арахисового масла и фракций в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году были введены новые нормативные меры, включая стандарт безопасности пищевых продуктов GB 2716-2018 для растительных масел, который ужесточил требования к качеству и безопасности арахисового масла. Это повысило отраслевые стандарты и сместило фокус потребителей в сторону более качественной продукции. В следующем году объём рынка в натуральном выражении снизился до 1 780 тыс. тонн, а в стоимостном выражении упал до 3 249 млн долларов, что отразило адаптацию рынка к ужесточённым стандартам.

Перелом произошёл в 2020 году, когда Министерство сельского хозяйства и сельских районов реализовало политику по расширению выращивания арахиса в регионе Хуанхуайхай, поддержав внутреннее производство масличных культур. Этот рост предложения сырья способствовал увеличению производства арахисового масла до 1 900 тыс. тонн, подняв объём рынка до 2 157 тыс. тонн, а стоимость — до 4 500 млн долларов. После этого пика рынок стабилизировался в 2021 году с незначительным снижением объёма до 2 116 тыс. тонн, но продолжающимся ростом стоимости до 5 262 млн долларов, что указывает на устойчивое предпочтение качественных предложений.

С 2022 года рынок столкнулся с трудностями из-за пандемии COVID-19, которая снизила спрос на продукты питания в южном Китае примерно на 20–30%, напрямую сократив потребление арахисового масла. Одновременно рост цен на арахисовую муку сжал маржу переработчиков, дополнительно ограничив рыночную активность. В результате объём рынка снизился до 2 108 тыс. тонн в 2022 году и 2 087 тыс. тонн в 2023 году, а соответствующие стоимостные показатели упали до 5 120 млн долларов и 4 945 млн долларов соответственно.

Производство арахисового масла и фракций в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал второе место в мире по производству арахисового масла и его фракций.

Крупнейшие производители арахисового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего спада производство арахисового масла и его фракций в Китае возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 1 596 тыс. тонн, что на 12,4% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство увеличилось на 19,1% по сравнению с 2019 годом, достигнув 1 900 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство арахисового масла и его фракций в Китае в стоимостном выражении начало расти. В 2018 году произошло самое значительное падение — на 19,8%. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость производства — 3 043 млн долларов США. Однако в 2020 году стоимость производства выросла на 34,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 4 094 млн долларов США. В целом, за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт арахисового масла и фракций из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт арахисового масла и его фракций из Китая в натуральном выражении демонстрировал рост. В 2019 году было зафиксировано наибольшее снижение — на 3,2%. Однако в 2020 году экспорт увеличился на 25,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 12,3 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 45,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Гонконг оставался основным направлением экспорта в натуральном выражении, на его долю приходилось 79,9% от общего объёма поставок, в то время как остальные рынки были представлены фрагментированно.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём экспорта арахисового масла и его фракций из Китая начал расти. В 2019 году было зафиксировано наибольшее падение — на 9,6%, а также минимальная стоимость экспорта — 18,7 млн долларов США. Однако в 2020 году экспорт увеличился на 41,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 26,6 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 27,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении была сильно сконцентрирована на Гонконге, доля которого достигла 80,5% от общего объёма поставок, в то время как на остальных партнёров приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового масла и фракций в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт арахисового масла и его фракций в Китай в натуральном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 269,5 тыс. тонн, что на 38,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 149,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 35,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении оставались Аргентина (34,0% импорта), Индия (21,5% импорта) и Бразилия (20,7% импорта), которые вместе обеспечивали 76,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта арахисового масла и его фракций в Китай увеличивался третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 433,0 млн долларов США, что на 92,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 192,8%, со среднегодовым темпом роста в 43,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Аргентина (30,6% импорта в стоимостном выражении), Индия (25,1% импорта) и Бразилия (20,9% импорта) вместе обеспечивали 76,5% от общего объёма импорта арахисового масла и его фракций в Китай, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.