Рынок пальмового масла и фракций в Швеции

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году Швеция ввела запрет на новые плантации масличной пальмы на торфяниках, ужесточив требования к устойчивости импортируемого пальмового масла. Крупнейший производитель растительных масел в стране, AAK, начал улучшать прослеживаемость цепочек поставок, хотя критика в отношении закупок с несертифицированных плантаций сохранялась. Эти ранние меры заложили основу для рынка, всё больше ориентированного на устойчивость. К 2020 году пандемия COVID-19 внесла неопределённость, повлияв на спрос и логистику, при этом объём рынка составил 175,8 тыс. тонн.

Рынок резко вырос в 2021 году: объём увеличился на 23,8% до 217,6 тыс. тонн, а стоимость подскочила на 56,7% до 258,7 млн долларов. Этот рост был обусловлен увеличением экспорта пальмоядрового масла на новые европейские рынки, такие как Нидерланды и Италия, а также усилением внимания отрасли к сертификации устойчивости. В 2022 году запуск Шведской платформы по рискованным культурам и подготовка к Регламенту ЕС о вырубке лесов (EUDR) начали перестраивать цепочки поставок. Это способствовало сокращению объёма рынка до 183,6 тыс. тонн, хотя стоимость осталась стабильной на уровне 264,0 млн долларов, что отражает переход к более дорогим сертифицированным продуктам.

Полное введение Регламента ЕС о вырубке лесов (EUDR) в 2024 году, требующего полной прослеживаемости и запрещающего масло с земель, обезлесенных после 2020 года, привело к глубоким изменениям на рынке. Импорт пальмового масла в Швецию упал на 36% в объёме до 120,4 тыс. тонн, поскольку регламент и связанные требования к устойчивости от Шведской платформы по рискованным культурам перенаправили цепочки поставок в сторону сертифицированного и прослеживаемого устойчивого масла.

Производство пальмового масла и фракций в Швеции

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Годовая динамика производства в Швеции в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

Годовая динамика производства в Швеции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт пальмового масла и фракций из Швеции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Швеция экспортировала 25,4 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 24,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,6%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швеции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями экспорта пальмового масла и его фракций из Швеции в натуральном выражении оставались Россия (36,2% экспорта), Финляндия (13,5%) и Германия (8,5%). Вместе они составляли 58,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швеции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пальмового масла и его фракций из Швеции в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году он составил 36,3 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 34,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,1%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швеции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта пальмового масла и его фракций из Швеции в денежном выражении были Россия (38,3% экспорта), Финляндия (11,9%) и Германия (8,6%). В совокупности на них приходилось 58,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швеции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Швецию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта пальмового масла и его фракций в Швецию составил 172,7 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 181,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,6%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 27,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Швецию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками пальмового масла и его фракций в Швецию в натуральном выражении были Малайзия (36,0% импорта), Дания (27,8%) и Индонезия (24,9%). Вместе они обеспечивали 88,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швецию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта пальмового масла и его фракций в Швецию в денежном выражении составил 161,4 млн долларов США, что отражает значительный рост на 15,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 163,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 23,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Швецию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту пальмового масла и его фракций в Швецию в денежном выражении были Дания (33,3% импорта), Малайзия (31,3%) и Индонезия (21,8%). В совокупности на них приходилось 86,5% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швецию в денежном выражении, 2017-2020 гг.