Рынок пальмового масла и фракций в ЭКОВАС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пальмового масла в ЭКОВАС в 2018–2023 годах был нестабильным. Пик в 4,0 млн т пришёлся на 2018 год, затем в 2022 году объём снизился до 3,2 млн т, а в 2023 году восстановился до 3,6 млн т. Внутреннее производство после 2019 года постепенно росло и к 2023 году достигло 2,6 млн т. Импорт в целом снижался — с 1,5 млн т до 1,4 млн т, а экспорт, напротив, значительно вырос, особенно в 2023 году, когда составил 480 тыс. т.

В 2024 году динамика торговли изменилась: импорт упал до 1,1 млн т, а экспорт — до 294 тыс. т. Эти изменения совпали с глобальными факторами. Погодный феномен Эль-Ниньо сократил производство пальмового масла в Азии — основном регионе-поставщике. Кроме того, сохраняющиеся мандаты на смешивание биодизеля в Индонезии и Бразилии ограничили глобальный экспорт. Также в конце 2023 года была создана компания Interpalm-Cam, которая нацелена на увеличение местного африканского производства, что потенциально может изменить структуру регионального предложения.

Производство пальмового масла и фракций в ЭКОВАС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в ECOWAS было произведено 2 364 тыс. тонн пальмового масла и его фракций, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,5%, при среднегодовом темпе роста в 2,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 320 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 2 635 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,0%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 4,2%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства пальмового масла и его фракций в ECOWAS снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 18 782 млн долларов США, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,1%, при среднегодовом темпе роста в 6,0%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 27 645 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 24,9%, а самый значительный рост — в 2018 году, составив 22,1%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из ЭКОВАС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 105 тыс. тонн, а наибольший — в 2019 году, составив 199 тыс. тонн, что отражает разрыв в 1,9 раза. В 2020 году поставки пальмового масла и его фракций из ECOWAS за рубеж составили 141 тыс. тонн, что соответствует резкому снижению на 29,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 45,9%, а самый значительный рост — в 2019 году, составив 89,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Испания (1,8% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (1,8% экспорта в натуральном выражении) и Италия (1,0% экспорта в натуральном выражении) вместе составили 4,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, оставаясь основными направлениями для пальмового масла и его фракций из ECOWAS.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт пальмового масла и его фракций из ECOWAS сократился. В 2020 году экспорт составил 416 млн долларов США, что означает незначительное снижение на 2,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 428 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 25,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рынок экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год был широким: Нидерланды (1,9% экспорта в стоимостном выражении), Испания (1,3% экспорта в стоимостном выражении) и Чад (0,9% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили всего 4,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 96,0% распределились между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в ЭКОВАС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки пальмового масла и его фракций в ECOWAS составили 1 406 тыс. тонн, что означает рост на 8,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,3%, при среднегодовом темпе роста в 0,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 291 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 1 472 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,4%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Малайзия (47,2% импорта в натуральном выражении), Индонезия (24,8% импорта в натуральном выражении) и Сингапур (1,5% импорта в натуральном выражении) оставались основными поставщиками пальмового масла и его фракций в ECOWAS, вместе составляя 73,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт пальмового масла и его фракций в ECOWAS вырос. В 2020 году объём импорта составил 1 048 млн долларов США, увеличившись на 17,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,8%, при среднегодовом темпе роста в 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 894 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 19,0%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Малайзия (49,2% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (19,4% импорта в стоимостном выражении) и Сингапур (3,1% импорта в стоимостном выражении) были основными поставщиками пальмового масла и его фракций в ECOWAS, вместе составляя 71,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.