Рынок пальмового масла и фракций в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пальмового масла в Юго-Восточной Азии значительно вырос с 24 тыс. тонн в 2018 году до почти 35 тыс. тонн к 2022 году, что отражает рост регионального потребления. Особенно сильный рост наблюдался в 2019 году, хотя конкретные факторы, стимулировавшие его в ранние годы, в доступных источниках не указаны. После небольшого спада в 2020 году рынок возобновил восходящий тренд в 2021 году.

К 2022 году рынок достиг пика за рассматриваемый период. В 2023 году объём рынка сократился до 33 тыс. тонн. Это совпало с повышением обязательной нормы смеси биодизеля в Таиланде до B7, что ужесточило внутреннее предложение пальмового масла и поддержало местный спрос. Кроме того, погодные воздействия, такие как Эль-Ниньо, повлияли на урожайность в ключевых странах-производителях, например в Индонезии, что привело к ограничениям предложения и повлияло на торговые потоки.

Производство пальмового масла и фракций в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство пальмового масла и его фракций в Юго-Восточной Азии сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 66 798 тыс. тонн пальмового масла и фракций, что означает умеренное снижение на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 70 227 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл также в 2019 году — на 11,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения производство пальмового масла и его фракций в Юго-Восточной Азии увеличилось. В 2020 году стоимость произведённого пальмового масла и фракций в регионе составила 47 203 млн долларов США, что означает существенный рост на 16,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 40 477 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пальмового масла и фракций из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта пальмового масла и его фракций из Юго-Восточной Азии сократился. В 2020 году объём экспорта достиг 38 834 тыс. тонн, что означает незначительное снижение на 4,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 40 648 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году — на 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт пальмового масла и его фракций в натуральном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. Индия (20,3% экспорта в натуральном выражении), Китай (12,8%) и Пакистан (7,6%) вместе составили лишь 40,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения стоимостной объём экспорта пальмового масла и его фракций из Юго-Восточной Азии увеличился. В 2020 году экспорт составил 27 442 млн долларов США, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Минимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 23 428 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Индия (19,5% экспорта в стоимостном выражении), Китай (12,1%) и Пакистан (7,6%) были среди крупнейших покупателей пальмового масла и его фракций из Юго-Восточной Азии. Однако даже вместе они представляли лишь 39,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пальмового масла и его фракций в Юго-Восточную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 509 тыс. тонн, что на 53,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 256,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 52,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Папуа — Новая Гвинея занимала наибольшую долю в импорте пальмового масла и его фракций в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, составляя 2,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пальмового масла и его фракций в Юго-Восточную Азию растёт второй год подряд. В 2020 году регион импортировал пальмового масла и фракций на сумму 2 205 млн долларов США, что означает резкий рост на 53,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 58,8%, со среднегодовым темпом роста в 16,7%. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 1 383 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло также в 2018 году — на 0,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Папуа — Новая Гвинея была крупнейшим источником импорта пальмового масла и его фракций в Юго-Восточную Азию в стоимостном выражении, занимая 1,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.