Рынок подсолнечного жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок подсолнечного шрота в Восточной Европе вырос с 5,6 млн т в 2018 году до 8,6 млн т в 2023 году. Этот рост изначально обеспечили увеличение мощностей по переработке и расширение площадей подсолнечника, что повысило объёмы производства. Сильный глобальный спрос на подсолнечное масло и шрот дополнительно поддержал выпуск, а Россия закрепилась как ведущий экспортёр. Временный дефицит сырья из подсолнечника и сои в 2021 году ограничил производство и сократил объём рынка, но в 2022 году он восстановился благодаря новому расширению посевных площадей.

Регуляторные меры, включая введение экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот в 2019 году и их последующие корректировки, помогли управлять внутренним предложением и поддержать местное потребление шрота. Рост рынка резко ускорился в 2023 году, когда производство подскочило до более 15 млн т. Этот всплеск был вызван внедрением новых технологий экстракции, таких как спиртовая экстракция, и снижением конкуренции в переработке со стороны Украины и Аргентины.

В 2024 году отмена экспортной пошлины на подсолнечное масло и значительное снижение пошлины на шрот стимулировали зарубежные поставки, а внутренние мощности по переработке продолжали расти.

Производство подсолнечного жмыха в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2017-2020

Производство жмыха подсолнечного в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 13 702 тыс. тонн жмыха подсолнечного, что означает умеренный рост на 8,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 22,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство жмыха подсолнечного в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства жмыха подсолнечного в регионе оценивался в 3 028 млн долларов США, что указывает на значительный рост на 13,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 56,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного жмыха из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт жмыха подсолнечного из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 8 305 тыс. тонн, что показывает умеренный рост на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 19,5%, со среднегодовым темпом роста в 6,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 767 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 2,7%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 16,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов Китай (13,5% экспорта в натуральном выражении), Турция (12,2% экспорта в натуральном выражении) и Франция (8,9% экспорта в натуральном выражении) были важными покупателями жмыха подсолнечного из Восточной Европы (включая Северную Азию), но их совокупная доля составила лишь 34,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, а оставшиеся 65,5% распределились между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт жмыха подсолнечного из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 835 млн долларов США, что показывает существенный рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 52,2%, со среднегодовым темпом роста в 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт жмыха подсолнечного из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Китай (14,8% экспорта в стоимостном выражении), Турция (11,6% экспорта в стоимостном выражении) и Франция (8,7% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 35,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт жмыха подсолнечного в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 943 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах два рынка — Казахстан и Австрия — были основными направлениями для импорта жмыха подсолнечного в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, с совокупной долей в 1,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт жмыха подсолнечного в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал жмых подсолнечный на сумму 235 млн долларов США, что означает ограниченное снижение на 6,8% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 257 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Казахстан и Австрия формировали основную группу рынков для импорта жмыха подсолнечного в стоимостном выражении, вместе составляя 1,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.