Рынок оливкового масла первого отжима и фракций в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка оливкового масла первого отжима в странах Ближнего Востока и Северной Африки вырос с 587 тыс. тонн в 2018 году до 694 тыс. тонн в 2019 году. Хотя оливководство исторически важно для экономики региона, традиционные методы переработки в таких странах, как Марокко, Алжир и Тунис, создают экологические проблемы из-за отходов производства.

В 2020 году объём рынка сократился до 581 тыс. тонн, а в 2021 году упал ещё сильнее — до 477 тыс. тонн. Восстановление до 642 тыс. тонн произошло в 2022 году, несмотря на аномальную жару и засуху в регионе, которые ограничили предложение. К 2023 году показатель стабилизировался на уровне 624 тыс. тонн.

В 2023 году резкое снижение производства оливкового масла в Европейском союзе привело к росту мировых цен и повысило спрос на масло из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Одновременно новые сельскохозяйственные кластеры и специализированные компании в Саудовской Аравии усилили местные производственные мощности.

Производство оливкового масла первого отжима и фракций в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Производство оливкового масла первого отжима и его фракций в регионе MENA растёт третий год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 931,5 тыс. тонн оливкового масла первого отжима и фракций, что на 10,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 38,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,4%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства оливкового масла первого отжима и его фракций в регионе MENA снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 2 208 млн долларов США, что на 14,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 24,7%, при среднегодовом темпе снижения в 9,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 043 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 3,7%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт оливкового масла первого отжима и фракций из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году MENA экспортировала 411,0 тыс. тонн оливкового масла первого отжима и фракций, что означает резкий рост на 93,7% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 102,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями оливкового масла первого отжима и фракций из MENA были Испания (36,9% от общего объёма экспорта), Италия (19,5%) и США (12,9%). Вместе на эти три страны приходилось 69,2% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

За наблюдаемый период рынок показал признаки волатильности. С минимума в 2017 году до пика в 2020 году объёмы экспорта в стоимостном выражении изменились в 1,8 раза. В 2020 году MENA экспортировала оливкового масла первого отжима и фракций на сумму 974,5 млн долларов США, что на 49,6% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 33,1%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 81,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущими направлениями экспорта в стоимостном выражении оставались Испания (31,9% от общей стоимости экспорта), Италия (19,5%) и США (14,9%). На эти три страны в совокупности приходилось 66,3% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт оливкового масла первого отжима и фракций в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта оливкового масла первого отжима и фракций в регионе MENA снизился. В 2020 году MENA импортировала 66,3 тыс. тонн оливкового масла первого отжима и фракций, что означает умеренное снижение на 8,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 30,2%, при среднегодовом темпе роста в 9,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 66,3 тыс. тонн, с наибольшим ростом в том же году на 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрский ландшафт для импорта в натуральном выражении был широким: Испания (21,5% от общего объёма импорта), Турция (13,1%) и Италия (6,7%) вместе формировали лишь 41,4% всех потоков, в то время как значительные 58,6% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта оливкового масла первого отжима и фракций в регионе MENA снижается второй год подряд. В 2020 году MENA импортировала оливкового масла первого отжима и фракций на сумму 240,0 млн долларов США, что на 10,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 291,0 млн долларов США, с наибольшим ростом в том же году на 35,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для импорта оливкового масла первого отжима и фракций в стоимостном выражении: Испания (24,6% от общей стоимости импорта), Турция (14,3%) и Италия (9,5%) вместе занимали лишь 48,4% всего импорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.