Рынок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного и сафлорового масла на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) в 2018–2019 годах оставался стабильным на уровне около 2,37–2,38 млн тонн. В 2020 году он вырос почти до 2,5 млн тонн, но затем последовало значительное сокращение: в 2021 году объём упал до 2,17 млн тонн, а к 2023 году снизился до 1,92 млн тонн.

В 2024 году импорт в регион вырос до 2,69 млн тонн, а экспорт составил 370 тыс. тонн. На этот период повлиял сдвиг потребительских предпочтений в сторону более здоровых масел с высоким содержанием ненасыщенных жиров, в ущерб традиционным насыщенным жирам. Крупные мировые игроки, такие как ADM, запустили новые линейки высокоолеинового подсолнечного масла для улучшения вкуса продуктов и увеличения срока годности, а Cargill расширил производство высокоолеинового рапсового масла для удовлетворения растущего спроса в сфере общественного питания. Кроме того, глобальные цены на подсолнечное масло выросли из-за ограниченных поставок из ключевых производящих регионов, таких как Чёрное море и Европейский союз.

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в регионе MENA снижалось третий год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 99,1 тыс. тонн подсолнечного или сафлорового масла и фракций, что означает умеренное снижение на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в регионе MENA снижалось второй год подряд. В 2020 году выпуск подсолнечного или сафлорового масла и фракций в MENA оценивался в 474,3 млн долларов США, что означает резкое сокращение на 25,4% по сравнению с предыдущим годом. Между 2017 и 2020 годами производство снизилось на 29,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 824,8 млн долларов США. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 22,9%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году MENA экспортировала 102 тыс. тонн подсолнечного или сафлорового масла и фракций, что на 20,9% меньше, чем в предыдущем году. Между 2017 и 2020 годами экспорт сократился на 30,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,3%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2019 году — 9,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Эфиопия (4,0% экспорта в натуральном выражении), Афганистан (2,3% экспорта в натуральном выражении) и Руанда (1,9% экспорта в натуральном выражении) сформировали крупнейшую группу покупателей подсолнечного или сафлорового масла и фракций из MENA, но их совокупный вклад ограничивался 8,2% от общего экспорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки подсолнечного или сафлорового масла и фракций из региона MENA росли второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 201 млн долларов США, что на 12,7% больше, чем в 2019 году. Между 2017 и 2020 годами экспорт увеличился на 16,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 172 млн долларов США. Самый значительный спад был отмечен в 2018 году — 0,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из MENA в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Эфиопия (3,1% экспорта в стоимостном выражении), Афганистан (3,1% экспорта в стоимостном выражении) и Руанда (1,6% экспорта в стоимостном выражении) совместно составляли лишь 7,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в регионе MENA рос третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 498 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 8,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками подсолнечного или сафлорового масла и фракций в MENA были Украина (31,3% импорта в натуральном выражении), Россия (25,6% импорта в натуральном выражении) и Турция (21,8% импорта в натуральном выражении), вместе составляя 78,7% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году MENA импортировала подсолнечное или сафлоровое масло и фракции на сумму 2 245 млн долларов США, что означает рост на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. Между 2017 и 2020 годами импорт увеличился на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 960 млн долларов США. Самый значительный спад был отмечен в 2019 году — 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Украина (29,1% импорта в стоимостном выражении), Россия (24,7% импорта в стоимостном выражении) и Турция (23,4% импорта в стоимостном выражении) были основными направлениями в географической структуре импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в MENA в стоимостном выражении, с совокупной долей в 77,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.