Рынок оливкового масла первого отжима и фракций в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год европейский рынок оливкового масла первого отжима и его фракций демонстрировал значительную волатильность. Объём рынка достиг пика в 3390 тыс. т в 2018 году, затем резко упал до 2390 тыс. т в 2019 году. Частичное восстановление до 2982 тыс. т произошло в 2020 году, за которым последовало новое сокращение до 2415 тыс. т в 2021 году и небольшой рост до 2697 тыс. т в 2022 году, прежде чем в 2023 году объём значительно снизился до 1900 тыс. т. Погодные условия в Средиземноморье, включая засухи и экстремальные явления, постоянно влияли на урожай оливок и доступность масла на протяжении всего периода.

В 2021 году крупный итальянский производитель Pietro Coricelli совместно с IBM Food Trust внедрил технологию блокчейна для повышения прослеживаемости и прозрачности в цепочке поставок оливкового масла экстра-класса. К 2023 году серьёзный климатический кризис и засуха в регионе значительно сократили производство, в то время как рост производственных затрат и смещение иностранного спроса в сторону качества превратили оливковое масло в более селективный товар, что способствовало сокращению рынка.

Потребительские предпочтения неуклонно смещались в сторону органических и натуральных продуктов, при этом возрастала важность сертификатов качества, таких как DOP и IGP. Эта тенденция поддерживала премиальные сегменты рынка и подчёркивала значение прослеживаемости, укрепляя структурный переход рынка к предложениям с более высокой добавленной стоимостью на протяжении этих лет.

Производство оливкового масла первого отжима и фракций в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Объёмы {context} колебались в 1,9 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2018 году. В 2020 году в Европе было произведено 2 985 тыс. тонн оливкового масла и его фракций, что означает резкий рост на 26,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 3 482 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,0%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 85,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство оливкового масла и его фракций в Европе снижалось второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 17 323 млн долларов США, что соответствует снижению на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 27 005 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 64,4%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт оливкового масла первого отжима и фракций из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта оливкового масла и его фракций из Европы составил 892 тыс. тонн, что означает резкий рост на 33,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 37,9% со среднегодовым темпом роста в 11,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов экспорт оливкового масла и его фракций из Европы не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: на долю США (12,6% экспорта в натуральном выражении), Бразилии (4,7%) и Японии (3,1%) в совокупности приходилось лишь 20,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт оливкового масла и его фракций из Европы возобновил рост. В 2020 году экспорт составил 5 175 млн долларов США, что означает увеличение на 4,0% по сравнению с 2019 годом. В период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,6%, что эквивалентно среднегодовому снижению в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 978 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (15,2% экспорта в стоимостном выражении), Бразилия (5,7%) и Япония (3,9%) формировали крупнейшую группу покупателей оливкового масла и его фракций из Европы, однако их совокупная доля ограничивалась 24,7% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную географическую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт оливкового масла первого отжима и фракций в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт оливкового масла и его фракций в Европу из-за рубежа увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 889 тыс. тонн, что означает резкий рост на 28,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 35,1% со среднегодовым темпом роста в 10,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 625 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками оливкового масла и его фракций в натуральном выражении были Тунис (12,1% импорта), Сирия (0,9%) и Марокко (0,8%), на долю которых в совокупности приходилось 13,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа импортировала оливковое масло и его фракции на сумму 3 879 млн долларов США, что означает умеренный рост на 10,0% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 7,1% со среднегодовым темпом снижения в 2,4%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 3 526 млн долларов США, а максимальная — в 2018 году — 4 205 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Тунис, Сирия и Марокко — в совокупности обеспечивали 11,4% от общего объёма импорта оливкового масла и его фракций в Европу в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.