Рынок неварёных макаронных изделий в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2023 год объём внутреннего рынка сухих макаронных изделий в Центральной Америке значительно сократился — с 185,3 тыс. тонн до 40,5 тыс. тонн. Наиболее резкое падение произошло в 2023 году, когда потребление упало на 65% по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной такого резкого снижения стал рост экспорта, который в 2023 году почти удвоился, достигнув 98,1 тыс. тонн, что отвлекло продукцию с местного рынка. По данным отраслевых отчётов, этот рост экспорта был обеспечен увеличением производства и поставок безглютеновых макаронных изделий за рубеж ведущими региональными производителями из Мексики и Колумбии.

На протяжении всего периода крупные производители инвестировали в технологии помола и расширяли производственные мощности, как, например, компания La Moderna в Мексике. Эти инвестиции, наряду с цифровыми маркетинговыми кампаниями, ориентированными на молодых потребителей, поддержали стратегический сдвиг в сторону удовлетворения международного спроса и развития премиальных сегментов, таких как безглютеновые, высокобелковые и веганские макаронные изделия. Хотя потребительские предпочтения в Латинской Америке всё больше склонялись в сторону удобных и ориентированных на здоровье продуктов, общий объём местного рынка сокращался, поскольку производители отдавали приоритет экспортным каналам.

Производство неварёных макаронных изделий в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Производство сырых макаронных изделий в Центральной Америке сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 125,8 тыс. тонн сырых макарон, что на 30,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 25%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 184,4 тыс. тонн, тогда же был отмечен наибольший рост — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сырых макаронных изделий в Центральной Америке снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 150,4 млн долларов США, что на 27,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 10,2%, что соответствует среднегодовому падению на 3,5%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 213,7 млн долларов США, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 27,6%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт неварёных макаронных изделий из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Экспортные объёмы колебались в 5,9 раза между максимумом 2017 года и минимумом 2018 года. В 2020 году Центральная Америка экспортировала 40,8 тыс. тонн сырых макарон, что означает незначительный рост на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 36,8 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 83,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Венесуэла (39,3% экспорта в натуральном выражении), США (15,7%) и Доминиканская Республика (2,2%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта, вместе формируя 57,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода на рынке отмечались заметные колебания. Экспорт в стоимостном выражении достиг пика в 2017 году и опустился до минимума в 2019 году, разница между этими годами составила 5,1 раза. В 2020 году стоимость экспорта сырых макарон из Центральной Америки составила 48,8 млн долларов США, что на 15,0% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 42,5 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 80,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками сбыта сырых макарон из Центральной Америки в стоимостном выражении оставались Венесуэла (37,0% экспорта), США (16,5%) и Доминиканская Республика (2,1%), вместе они занимали 55,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт сырых макаронных изделий в Центральную Америку вырос. В 2020 году импорт составил 60,0 тыс. тонн, увеличившись на 59,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 40,7%, что соответствует среднегодовому росту на 12,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 37,7 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сырых макарон в Центральную Америку в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Италия (12,2% импорта), Перу (9,3%) и США (8,3%) вместе составляли лишь 29,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта сырых макарон в Центральную Америку составила 92,8 млн долларов США, что означает резкий рост на 28,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 28,8%, со среднегодовым темпом роста 8,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Италия (15,5% импорта), США (13,0%) и Перу (6,3%) вместе занимали лишь 34,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 65,2% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.