Рынок неварёных макаронных изделий в Перу

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сырых макаронных изделий в Перу оставался стабильным на уровне около 310 тыс. тонн в 2018–2019 годах, при этом крупные игроки, такие как Alicorp и Gloria, доминировали в сегменте ультраобработанных продуктов. В 2019 году официальное принятие стандарта NTP 209.038:2019 для маркировки упакованных пищевых продуктов ввело новые требования к информации для товаров, включая макароны. Затем в 2020 году объём рынка вырос до 347 тыс. тонн.

После небольшого снижения до 341 тыс. тонн в 2021 году, когда был введён закон об обязательной маркировке страны происхождения для сельскохозяйственных продуктов питания и появился сегмент безглютеновых макарон, рынок резко увеличился до 426 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост был обусловлен спросом на основные продукты питания из-за пандемии и устойчивым переходом потребителей к удобным и здоровым вариантам. В этот период также произошли значительные изменения в регулировании, включая корректировки предупредительных этикеток для рекламы обработанных продуктов и утверждение Верховного указа N° 015-2022-PRODUCE, регулирующего маркировку промышленных товаров.

В 2023 году объём рынка немного снизился до 417 тыс. тонн под влиянием волатильности цен на пшеницу, которая повысила производственные затраты, в то время как тенденции в пользу удобства и прозрачной маркировки питания сохранились. Новые правила по продовольственной безопасности и питанию в 2024 году, наряду с сообщениями об инфляционном давлении и сбоях в цепочках поставок, дополнительно сформировали операционную среду для производителей макарон.

Производство неварёных макаронных изделий в Перу

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Перу занимала пятое место в мире по объёму производства сырых макаронных изделий.

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сырых макаронных изделий в Перу возобновило рост. В 2020 году в стране было произведено 407,4 тыс. тонн сырых макарон, что означает значительный рост на 16,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 349,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 2,6%.

Годовая динамика производства в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства сырых макаронных изделий в Перу в стоимостном выражении начал расти. В 2020 году выпуск сырых макарон был оценён в 273,8 млн долларов США, что соответствует умеренному увеличению на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 254,0 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 4,4%.

Годовая динамика производства в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт неварёных макаронных изделий из Перу

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего падения объёмы экспорта сырых макаронных изделий из Перу в натуральном выражении возобновили рост. В 2020 году экспорт составил 62 328 тонн, что отражает увеличение на 35,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26%, при среднегодовом темпе роста в 8,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 46 096 тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Чили (42,1% экспорта в натуральном выражении), Боливия (20,2% экспорта в натуральном выражении) и Панама (8,7% экспорта в натуральном выражении) сформировали основную группу рынков для экспорта в натуральном выражении, их совокупная доля составила 71,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего сокращения объём экспорта сырых макаронных изделий из Перу в стоимостном выражении начал расти. В 2020 году экспорт достиг 41 884 тыс. долларов США, что на 25,0% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 33 514 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 6,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Чили (44,5% экспорта в стоимостном выражении), Боливия (18,1% экспорта в стоимостном выражении) и Эквадор (11,5% экспорта в стоимостном выражении) занимали наибольшую долю в экспорте в стоимостном выражении, вместе составляя 74,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в Перу

Импорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 1 062 тонны, а максимальный — в 2019 году — 6 401 тонна, что отражает шестикратное колебание. В 2020 году Перу импортировала 1 871 тонну сырых макаронных изделий, что означает сокращение на 70,8% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 503,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Чили (38,9% импорта в натуральном выражении), Италия (33,0% импорта в натуральном выражении) и Турция (15,4% импорта в натуральном выражении) внесли наибольший вклад в импорт в натуральном выражении, их совокупная доля составила 87,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2019 году, что отражает разрыв в 3,2 раза. В 2020 году объём импорта сырых макаронных изделий в Перу составил 2 473 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 50,0% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 175,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Италия (48,7% импорта в стоимостном выражении), Чили (23,3% импорта в стоимостном выражении) и США (8,5% импорта в стоимостном выражении) оставались основными рынками для импорта сырых макаронных изделий в Перу в стоимостном выражении, их совокупная доля составила 80,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.