Рынок пшеничных отрубей, высевок и остатков в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2023 год производство пшеничных отрубей и остатков в СНГ выросло с 6,6 млн тонн до почти 7 млн тонн. Однако объём внутреннего рынка сократился с 5,7 млн тонн до 5,2 млн тонн, поскольку экспорт рос ещё быстрее, отвлекая предложение с домашнего рынка. Ключевым драйвером стала легализация мукомольной отрасли после внедрения системы прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно»), что улучшило контроль и прозрачность, стимулируя как выпуск продукции, так и поставки за рубеж.

Рост поддерживался новыми мощностями по помолу, включая запуск дополнительных заводов, особенно заметный в 2020 году. Одновременно устойчивый внешний спрос, в частности со стороны Турции, подстёгивал экспорт отрубей, который к 2023 году достиг 1,8 млн тонн. В 2021-2022 годах затраты на производство испытывали влияние волатильности цен на пшеницу, а введённые государством квоты на экспорт удобрений создавали сложности для сырьевой базы.

К 2023 году неблагоприятные погодные условия снизили урожай зерна, оказывая давление на стоимость и доступность сырья. Несмотря на это, производство продолжало расти, а высокие объёмы экспорта сохранялись, что привело к дальнейшему сокращению объёма внутреннего рынка. Также появилось развитие новых сегментов глубокой переработки зерна, таких как модифицированные крахмалы, хотя это не повлияло напрямую на динамику рынка отрубей.

Производство пшеничных отрубей, высевок и остатков в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

После двухлетнего спада производство пшеничных отрубей, сечки и остатков в СНГ возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 6 547 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 6 844 тыс. тонн, что на 4,5% выше показателя предыдущего года. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,7%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пшеничных отрубей, сечки и остатков в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства в стоимостном выражении достиг 1 050 млн долларов США, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничных отрубей, высевок и остатков из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году страны СНГ экспортировали 1 039 тыс. тонн пшеничных отрубей, сечки и остатков, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 934 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение произошло в том же году — на 8,3%. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из СНГ в натуральном выражении были Турция (67,9% от общего объёма), Китай (7,7%) и Монголия (2,1%). Вместе эти страны обеспечили 77,7% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из СНГ составил 159,3 млн долларов США, что на 15,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,6%. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Турция оставалась доминирующим направлением экспорта пшеничных отрубей, сечки и остатков из СНГ в стоимостном выражении, на неё приходилось 76,1% от общего объёма. Остальная доля распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничных отрубей, высевок и остатков в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в СНГ снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 55 тыс. тонн, что на 33,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 123 тыс. тонн, при этом наибольший рост произошёл в том же году — на 67,4%. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 24,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина была основным поставщиком пшеничных отрубей, сечки и остатков в СНГ, на неё приходилось 9,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пшеничных отрубей, сечки и остатков в СНГ из-за рубежа снижается второй год подряд. В 2020 году стоимостный объём импорта составил 8,7 млн долларов США, что на 42,2% меньше, чем в 2019 году. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 20,8 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же году — на 32,8%. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 44,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю импорта пшеничных отрубей, сечки и остатков в СНГ в стоимостном выражении обеспечили Украина (12,0% от общего объёма), Польша (1,5%) и Грузия (1,0%). Вместе на эти страны приходилось 14,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.