Рынок неварёных макаронных изделий в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка неготовых макаронных изделий в Европе стабильно рос с 2018 по 2020 год. Этот рост поддерживался устойчивым экспортным спросом, который поглощал около 60% итальянского производства, а также постоянными инновациями в продуктах. В зрелом итальянском рынке внутреннее потребление стабилизировалось, но рост сохранялся за счёт продаж за рубеж и вывода на рынок новых видов продукции, таких как цельнозерновые макароны и макароны из альтернативных злаков. Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила модели потребления: сегмент замороженных макаронных изделий вырос на фоне восстановления общественного питания, в то время как продажи сухих и свежих макаронных изделий немного снизились. Тем не менее, общий объём рынка продолжил увеличиваться.

В период с 2021 по 2023 год рынок пережил значительные колебания. Резкий рост объёма в 2021 году сменился спадом в 2022 году, что совпало с увеличением экспортных поставок, сокративших доступность продукции на внутреннем рынке. В это время отдельные сегменты, такие как свежие макаронные изделия, фаршированные макароны и продукты без глютена, в Италии показали двузначный рост. Это было обусловлено инновациями и изменением потребительских предпочтений в сторону веганских и полезных для здоровья вариантов. К 2023 году рынок сильно восстановился благодаря стабильным экспортным стоимостям и росту стоимостных продаж сухих макаронных изделий в рознице, хотя объёмы остались на прежнем уровне из-за роста средних цен.

В 2024 году внимание отрасли по-прежнему было сосредоточено на экспорте: около 60% итальянской продукции предназначалось для зарубежных рынков. Инновации продолжались с появлением новых форматов продукции, таких как свежие макаронные изделия в порционной упаковке и фаршированные разновидности. Розничные сети на рынках, например в Испании, запускали линейки свежих фаршированных макаронных изделий для удовлетворения растущего спроса на удобные продукты. Рынок также сталкивался с глобальным давлением издержек, связанным с энергоносителями, сырьём и логистикой, а также с потенциальными торговыми трениями, влияющими на экспортные стратегии.

Производство неварёных макаронных изделий в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Производство необработанных макаронных изделий в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 6 677 тыс. тонн необработанных макарон, что на 9,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 626 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 4,6%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство необработанных макаронных изделий в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства необработанных макарон в Европе оценивался в 9 139 млн долларов США, что означает значительный рост на 13,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 585 млн долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 0,7%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт неварёных макаронных изделий из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанных макаронных изделий из Европы растёт третий год подряд. В 2020 году Европа экспортировала 2 584 тыс. тонн необработанных макарон, что представляет собой существенное увеличение на 16,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю США (8,0% экспорта в натуральном выражении), Японии (3,1%) и Швейцарии (1,7%) вместе приходится лишь 12,8% от общего объёма поставок, в то время как значительные 87,2% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необработанных макаронных изделий из Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 536 млн долларов США, что означает существенный рост на 20,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю США (10,6% экспорта в стоимостном выражении), Японии (3,0%) и Швейцарии (2,5%) вместе приходится лишь 16,1% от общего объёма поставок, в то время как значительные 83,9% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта необработанных макаронных изделий в Европу составил 741 тыс. тонн, что отражает умеренное снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 670 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 18,4%. Наибольший рост импорта был отмечен в 2019 году — 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017–2020 годов Турция (2,0% импорта в натуральном выражении), Китай (1,1%) и Казахстан (0,5%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта в натуральном выражении, совместно обеспечивая 3,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необработанных макаронных изделий в Европу растёт третий год подряд. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 2 439 млн долларов США, что представляет собой значительный рост на 15,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (1,5% импорта в стоимостном выражении), Турция (1,0%) и Таиланд (0,7%) сформировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 3,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.