Рынок необработанного табака и табачных отходов в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необработанного табака в Западной Европе сократился с 274 тыс. тонн в 2018 году до 234 тыс. тонн в 2023 году, а его стоимость упала с 1 077 млн долларов США до 869 млн. Наиболее заметное снижение произошло в 2021 году, после чего последовало восстановление в течение двух последующих лет. Общее сокращение совпало со стратегическим переориентированием крупных мировых табачных компаний, которые консолидировали операции и расширили присутствие в сегменте бездымных продуктов, отвлекая инвестиции и потребительский интерес от традиционного листового табака.

Конкретные регуляторные и рыночные изменения дополнительно повлияли на эту тенденцию. Быстрый рост мировых урожаев табака оказывал давление на цены листа, в то время как несколько европейских стран повысили акцизные налоги, что сказалось на потребительских затратах. Значительным фактором восстановления рынка в 2023 году стало усиление антиконтрабандных санкций в Италии, что способствовало перетоку активности в легальный рынок и увеличению зафиксированных объёмов.

В перспективе новые регуляторные меры продолжали менять ситуацию в 2024 году, включая обязательную регистрацию розничных точек по продаже табака и вейпов в Италии и запрет на продажу табака в супермаркетах, а также дальнейшее повышение акцизов в Нидерландах. Эти меры являются частью продолжающейся тенденции ужесточения правил доступа на рынок и фискальной политики, затрагивающей сектор.

Производство необработанного табака и табачных отходов в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Производство необработанного табака и отходов в Западной Европе сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 412 тонн необработанного табака и отходов, что означает резкое снижение на 29,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 71,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 34,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства необработанного табака и отходов в Западной Европе снижался третий год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции был оценён в 31,4 млн долларов США, что на 31,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 71,1%, что эквивалентно среднегодовому падению на 33,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного табака и отходов из Западной Европы снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 76,5 тыс. тонн, что отражает значительное снижение на 10,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 44,5%, со среднегодовым темпом снижения в 17,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год необработанный табак и отходы из Западной Европы поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Польша, Швейцария и Кот-д'Ивуар — вместе составляли лишь 27,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки необработанного табака и отходов из Западной Европы сокращались третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 545 млн долларов США, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 44,3%, что соответствует среднегодовому падению на 17,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах среди крупнейших покупателей необработанного табака и отходов из Западной Европы были Кот-д'Ивуар (13,4% экспорта в стоимостном выражении), Польша (10,0%) и Швейцария (8,8%). Однако даже вместе они составляли всего 32,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт необработанного табака и отходов в Западную Европу снижался второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 362,3 тыс. тонн этой продукции, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,2%, со среднегодовым темпом снижения в 2,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 362,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 16,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Бразилия (17,8% импорта в натуральном выражении), Малави (10,0%) и США (7,4%) вместе составляли лишь 35,1% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необработанного табака и отходов в Западную Европу снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 352 млн долларов США, что на 10,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,4%, со среднегодовым темпом снижения в 5,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 688 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 10,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Партнёрская структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Бразилия (16,8% импорта в стоимостном выражении), США (9,7%) и Малави (8,9%) вместе составляли лишь 35,4% от общего объёма потоков, и ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.