Рынок необработанного табака и табачных отходов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необработанного табака в СНГ в 2019 году показал кратковременный рост, чему способствовал рост импортных поставок. Однако с 2020 года началось многолетнее снижение. Это было вызвано введением обязательной системы цифровой маркировки для борьбы с нелегальным оборотом, что сократило объём несоответствующей продукции в цепочке поставок, а также продолжающимся снижением распространённости курения традиционных сигарет.

Сокращение рынка значительно усилилось в 2022 году, в первую очередь из-за геополитических санкций, которые серьёзно ограничили импортные потоки. Этот шок предложения совпал с устойчивым смещением потребительского спроса от традиционных табачных изделий в сторону альтернатив, таких как электронные сигареты и системы нагревания табака, которые используют табак иначе или в меньших количествах.

Нисходящий тренд продолжился в 2023 году и в 2024 году, что было обусловлено ужесточением регулирования. Ключевыми мерами стали введение обязательного лицензирования для производства и импорта, а также последовательное повышение акцизов. Эти меры способствовали консолидации легального рынка, в то время как общее потребление табачного листа продолжало снижаться.

Производство необработанного табака и табачных отходов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 16 003 тонны необработанного табака и отходов, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 16 998 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,1%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего спада производство необработанного табака и отходов в странах СНГ возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 77 565 тысяч долларов США, что означает небольшое увеличение на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,7%, при среднегодовом темпе снижения в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 76 051 тысяча долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 9,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного табака и отходов из стран СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 11,4 тысячи тонн, что означает небольшое увеличение на 0,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной: Китай (9,1% экспорта в натуральном выражении), Украина (5,6%) и Малайзия (2,5%) вместе составляли лишь 17,1% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необработанного табака и отходов из стран СНГ в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году его объём составил 55,4 миллиона долларов США, что означает небольшой рост на 2,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,3%, при среднегодовом темпе роста в 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 50,8 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,0%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 6,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими, но не доминирующими покупателями необработанного табака и отходов из стран СНГ в стоимостном выражении были Китай (19,7% экспорта), Украина (4,8%) и Германия (1,7%). Их совокупная доля составила 26,2% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт необработанного табака и отходов в страны СНГ сократился. В 2020 году его объём составил 179,1 тысячи тонн, что означает умеренное снижение на 7,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 2,6%, при среднегодовом темпе роста в 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 192,9 тысячи тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 5,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка поставок необработанного табака и отходов: Бразилия (24,7% импорта в натуральном выражении), Индия (11,7%) и Малави (9,3%) вместе занимали лишь 45,7% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки необработанного табака и отходов в страны СНГ составили 763,8 миллиона долларов США, что отражает снижение на 5,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 1,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бразилия (23,9% импорта в стоимостном выражении), Индия (11,6%) и Малави (9,1%) формировали крупнейшую группу поставщиков необработанного табака и отходов в страны СНГ, но их совокупная доля ограничивалась 44,6% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.