Рынок алкогольного пива в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка алкогольного пива в Западной Европе составил 13 263 млн л, а в 2019 году вырос на 10% до 14 617 млн л. Этот рост в основном обеспечили новые крафтовые пивоварни и изменение потребительских предпочтений в пользу инновационных вкусов и премиальных продуктов, что поддержал мегатренд на региональное и ремесленное пиво.

Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к падению объёма рынка на 12% до 12 898 млн л, поскольку закрытие ресторанов сместило потребление в розничные каналы, а повышенное внимание к здоровью усилило интерес к безалкогольным альтернативам. В 2021 году последовало частичное восстановление — рост на 4% до 13 379 млн л, при этом крупные игроки, такие как Heineken, расширили свои портфели безалкогольного пива, что отражает сохраняющийся тренд на здоровье и образ жизни.

В 2022 году объём рынка стабилизировался на уровне 13 137 млн л, снизившись менее чем на 2%, поскольку продолжающийся рост сегмента безалкогольного пива и запуски новых слабоалкогольных крафтовых сортов повлияли на модели потребления. В 2023 году рынок сократился на 7% до 12 277 млн л из-за тренда на умеренное потребление алкоголя, экономического давления, которое усилило фокус на соотношении цены и качества, а также доминирования крупных пивоварен, таких как Radeberger, в то время как мелкие игроки теряли долю рынка.

Производство алкогольного пива в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 15 461 млн литров алкогольного пива, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,3%, при среднегодовом темпе роста в 2,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 16 532 млн литров, когда наблюдался наибольший рост на 1,6%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году объём экспорта алкогольного пива из Западной Европы составил 4 178 млн литров, что означает значительное снижение на 24,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 5 520 млн литров, когда зафиксирован наибольший рост на 28,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей алкогольного пива из Западной Европы был широким: США (14,1% экспорта в натуральном выражении), Италия (8,7%) и Китай (5,2%) вместе составляли лишь 27,9% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Западной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 5 866 млн долларов США, что на 1,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,6%, при среднегодовом темпе роста в 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (21,0% экспорта в стоимостном выражении), Италия (8,2%) и Китай (5,5%) были важными покупателями алкогольного пива из Западной Европы, но их совокупная доля достигла лишь 34,7% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 65,3% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, млн л

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы импорта колебались в 2,8 раза, достигнув минимума в 2018 году — 1 276 млн литров, и максимума в 2019 году — 3 604 млн литров. В 2020 году объём импорта алкогольного пива в Западную Европу составил 1 614 млн литров, что означает резкое снижение на 55,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 182,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах импорт алкогольного пива в Западную Европу в натуральном выражении был распределён относительно равномерно: Дания (8,9% импорта в натуральном выражении), Чехия (4,4%) и Великобритания (2,6%) вместе составляли лишь 15,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт алкогольного пива в Западную Европу из-за рубежа сократился. В 2020 году импорт составил 2 435 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,6%, при среднегодовом темпе роста в 4,3%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 2 446 млн долларов США, а наибольший рост зафиксирован в 2018 году — 11,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Дания (8,7% импорта в стоимостном выражении), Чехия (3,6%) и Великобритания (3,2%) вместе составляли лишь 15,5% от общего объёма, в то время как оставшиеся 84,5% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.