Рынок необработанного табака и табачных отходов в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок необработанного табака в Америке демонстрировал значительную волатильность. Объём рынка снизился с 826 тыс. т в 2018 году до 694 тыс. т в 2020 году, а затем восстановился до 800 тыс. т в 2021 году. Стоимость рынка повторяла эту динамику: упала с 4,1 млрд долларов до 3,0 млрд долларов, а затем выросла до 3,5 млрд долларов за тот же период.

В 2022 году произошло резкое сокращение: объём рынка упал до 506 тыс. т, а стоимость — до 2,9 млрд долларов. Это было вызвано в основном глобальными сбоями в цепочках поставок и инфляционным давлением, связанными с пандемией COVID-19, что повлияло на производство и торговые потоки. Одновременно долгосрочная консолидация в табаководстве США, где число ферм сократилось с 93 530 в 1997 году до примерно 3000 к 2022 году, значительно снизила внутренний выпуск. Кроме того, потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону сигар и продуктов нового поколения, изменяя спрос на сырой листовой табак.

В 2023 году рынок восстановился до 632 тыс. т при стоимости 4,0 млрд долларов. Этому способствовали устойчивый экспортный потенциал крупных региональных производителей, таких как Бразилия, и отсутствие новых ограничительных регуляций. Глобальные условия поставок, на которые сильно влияет крупномасштабное производство в Индии и Китае, также обеспечили стабильность региональному рынку.

Производство необработанного табака и табачных отходов в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Производство необработанного табака и отходов в Америке сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 145 тыс. тонн необработанного табака и отходов, что на 8,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 22,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,2%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство необработанного табака и отходов в Америке снижалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 4 343 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 20,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 38,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 15,1%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Америка экспортировала 545,5 тыс. тонн необработанного табака и отходов, что на 10,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 3,9%, при среднегодовом темпе снижения в 1,3%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 535,6 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он достиг 610,7 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 14,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год необработанный табак и отходы из Америки поставлялись на широкий спектр рынков. Бельгия (21,6% экспорта в натуральном выражении), Китай (8,6%) и Россия (3,8%) вместе занимали лишь 33,9% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 66,1%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта необработанного табака и отходов из Америки составил 2 069 млн долларов США, что на 21,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 24%, при среднегодовом темпе снижения в 8,8%. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году — на 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Бельгия (21,1% экспорта в стоимостном выражении), Китай (12,5%) и Индонезия (4,8%) вместе занимали лишь 38,3% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта необработанного табака и отходов в Америку вырос. В 2020 году импорт составил 94,9 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в прошлом году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 7,6%, при среднегодовом темпе снижения в 2,6%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 90,6 тыс. тонн, а наибольшее падение наблюдалось в 2018 году — на 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту необработанного табака и отходов в Америку в натуральном выражении был довольно широким. Индия (5,6% импорта в натуральном выражении), Индонезия (4,5%) и Филиппины (2,0%) вместе занимали лишь 12,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём импорта необработанного табака и отходов в Америку снизился. В 2020 году импорт составил 712 млн долларов США, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 21,1%, при среднегодовом темпе роста в 6,6%. Максимальный стоимостный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 724 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 12,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт необработанного табака и отходов в Америку в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. Индонезия (4,8% импорта в стоимостном выражении), Индия (3,6%) и Филиппины (3,2%) вместе занимали лишь 11,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.