Рынок необезжиренной какао-массы в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необезжиренной какао-пасты в Южной Америке с 2018 по 2023 год демонстрировал волатильную динамику. Начавшись с 339,6 тыс. тонн, он достиг 361,4 тыс. тонн к концу периода. После роста до 363,7 тыс. тонн в 2019 году последовало резкое падение до 331,6 тыс. тонн в 2020 году, затем сильное восстановление до пика в 372,6 тыс. тонн в 2021 году. В 2022 году объём снова снизился до 338,9 тыс. тонн, а в 2023 году произошёл небольшой рост.

Колебания объёма рынка были обусловлены изменениями в производстве и торговых потоках. Внутреннее производство варьировалось от 347,4 до 384,1 тыс. тонн. Экспорт значительно колебался, в частности, его скачок до 29,6 тыс. тонн в 2020 году способствовал сокращению рынка в том году. Импорт оставался относительно стабильным, в среднем около 11 тыс. тонн, но его снижение в 2022 году совпало с уменьшением объёма рынка.

В 2024 году регион столкнулся с новыми вызовами: нерегулярные осадки, засухи и чрезмерные дожди в ключевых районах выращивания, а также болезни какао, такие как вирус вздутия побегов в Гане, привели к сокращению мирового предложения какао. Это вызвало рекордно высокие цены на какао, рост которых в Бразилии превысил 170%. Несмотря на высокие цены, внутреннее потребление шоколада продолжало расти, а бразильский экспорт в США вырос на 60,8% благодаря нулевым тарифам на какао и какао-масло в рамках торговых соглашений.

Производство необезжиренной какао-массы в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство необезжиренной какао-пасты в Южной Америке сократилось. В 2019 году было произведено 372,0 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство упало до 351,6 тыс. тонн, снизившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,6%, при среднегодовом темпе роста 1,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 7,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства необезжиренной какао-пасты в Южной Америке составила 1 324 млн долларов США, что означает значительное падение на 22,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 19,7%, при среднегодовом темпе снижения 7,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 299 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 1 708 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2019 году — 31,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания в объёмах экспорта. Минимальный показатель был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2020 году, с разницей в 2,3 раза. В 2019 году экспорт сократился на 5,8%, что стало наибольшим снижением за период. Однако в 2020 году Южная Америка экспортировала 29 561 тонну необезжиренной какао-пасты, что на 72,1% выше показателя 2019 года.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

За период 2017–2020 годов географическая структура экспорта в натуральном выражении была довольно разнообразной. На долю трёх основных партнёров — США (23,9% экспорта), Японии (8,1%) и Австралии (3,0%) — в совокупности приходилось всего 35,0% от общего объёма поставок. Ни одна страна не выделялась как явно доминирующий партнёр.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-пасты из Южной Америки в стоимостном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 111,3 млн долларов США, что соответствует резкому росту на 41,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 78%, при среднегодовом темпе роста 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период 2017–2020 годов экспорт необезжиренной какао-пасты из Южной Америки в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. На долю трёх основных партнёров — США (24,3% экспорта), Японии (7,2%) и Австралии (3,3%) — в совокупности приходилось лишь 34,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году импорт необезжиренной какао-пасты в Южную Америку составил 9 639 тонн, что означает умеренный рост на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,6%, при среднегодовом темпе снижения 1,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 8 845 тонн, а максимальный — в 2018 году — 10 466 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 15,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017–2020 годов географическая структура импорта в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. На долю трёх основных партнёров — Кот-д'Ивуара (3,9% импорта), Италии (2,8%) и Мексики (1,2%) — в совокупности приходилось всего 7,9% от общего объёма поставок. Остальные 92,1% распределялись между многими другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Южная Америка импортировала необезжиренной какао-пасты на общую сумму 47,1 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 41,6 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 48,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении за период 2017–2020 годов показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю трёх основных партнёров — Кот-д'Ивуара (4,1% импорта), Италии (3,4%) и США (1,2%) — в совокупности приходилось всего 8,7% от общего объёма поставок. Значительные 91,3% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.