Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Южной Америке значительно вырос — с 210,5 тыс. тонн до 261,2 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен крупными инвестициями в расширение посевных площадей, включая создание крупнейшей в мире какао-фермы с передовыми технологиями. Экспорт какао и шоколада в 2021 году увеличился на 86% благодаря повышению качества и высоким ценам на сырьё, а ожидаемое вступление в силу торгового соглашения Меркосур–Европейский союз создало благоприятные ожидания в отношении доступа на рынок.

В 2022 году объём рынка резко сократился до 214,3 тыс. тонн, в основном из-за роста затрат в отрасли после изменений в импортных правилах для какао-бобов. В 2023 году рынок стабилизировался на уровне 214,2 тыс. тонн, поскольку рекордно высокие мировые цены на какао, вызванные глобальным дефицитом предложения, стимулировали внутреннее производство и побудили к инвестициям в технологии и устойчивое развитие для повышения производительности.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-порошка и какао-жмыха в Южной Америке сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 196,3 тыс. тонн, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство составило 185,5 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 5,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём производства какао-порошка и какао-жмыха в Южной Америке снизился. В 2019 году был достигнут максимальный показатель — 602,1 млн долларов США, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство оценивалось в 558,9 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства сократился на 5,1%, при среднегодовом темпе роста в 1,7%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Южной Америки растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 28 333 тонны, что на 3,8% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году экспорт резко вырос на 18,7%, а в 2020 году объём составил 34 125 тонн, что означает небольшой рост на 1,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год какао-порошок и какао-жмых из Южной Америки поставлялись на широкий спектр рынков. Крупнейшими направлениями были США (9,2% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (8,2%) и Мексика (2,6%), которые вместе составляли лишь 20,0% от общего объёма экспорта. Остальные 80,0% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В стоимостном выражении экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Южной Америки в 2020 году составил 102,8 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 91,2 млн долларов США, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году экспорт достиг максимального значения — 103,1 млн долларов США, что на 13,1% больше, чем в 2018 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. Крупнейшими партнёрами были США (12,8% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (9,6%) и Мексика (2,4%), которые вместе составляли лишь 24,7% от общего объёма. Ни одна страна не имела доминирующей доли, что подчёркивает разнообразие рынков сбыта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Южную Америку растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 74 066 тонн, что означает значительный рост на 20,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 50,3%, при среднегодовом темпе роста в 14,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Южную Америку были Индонезия (16,1% импорта в натуральном выражении), Испания (9,8%) и Малайзия (9,1%). Вместе они составляли 34,9% от общего объёма импорта, в то время как остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В стоимостном выражении импорт какао-порошка и какао-жмыха в Южную Америку в 2020 году составил 176,7 млн долларов США, что на 26,6% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году был зафиксирован наибольший спад — на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 31,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Крупнейшими поставщиками были Индонезия (12,9% импорта в стоимостном выражении), Испания (9,9%) и Малайзия (9,3%), которые вместе составляли лишь 32,1% от общего объёма. Ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции, что указывает на широкий круг источников поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.