Рынок необезжиренной какао-массы в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необезжиренной какао-пасты в Юго-Восточной Азии вырос с 878 тыс. тонн в 2018 году до 1 028 тыс. тонн в 2023 году. Рынок демонстрировал стабильный рост, несмотря на небольшое снижение в 2022 году. Значительный подъём в 2023 году связан с резким расширением площадей сбора какао в южных провинциях Таиланда, что увеличило местное производство и региональное предложение.

В стоимостном выражении рынок вырос с 3,3 млрд долларов в 2018 году до пика в 5,3 млрд долларов в 2022 году, а затем снизился до 4,6 млрд долларов в 2023 году. Эта волатильность соответствовала возникающим глобальным ограничениям предложения и рекордным ценам на какао, которые начали формировать затратную среду отрасли. Одновременно государственные программы в нескольких странах, направленные на улучшение стандартов производства и продвижение устойчивых практик, поддерживали развитие рынка.

Динамику отрасли также повлияли меняющиеся потребительские предпочтения в сторону растительных и чистых шоколадных продуктов, а также усилия по повышению конкурентоспособности экспорта через международную сертификацию и инициативы циркулярной экономики в секторе какао.

Производство необезжиренной какао-массы в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство необезжиренной какао-пасты в Юго-Восточной Азии сократилось. В 2020 году в регионе произвели 939,4 тыс. тонн необезжиренной какао-пасты, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 23%, при среднегодовом темпе роста 7,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 954,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 19,0%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства необезжиренной какао-пасты в Юго-Восточной Азии увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой необезжиренной какао-пасты в регионе составила 3 969 млн долларов США, что на 3,1% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 4,1%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 419 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 10,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 12,6%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём экспорта необезжиренной какао-пасты из Юго-Восточной Азии сократился. В 2020 году регион экспортировал 38 928 тонн необезжиренной какао-пасты, что на 27,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении снизился на 6,8%, при среднегодовом темпе снижения 2,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 53 421 тонна. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Китай (18,5% экспорта в натуральном выражении), Япония (12,5%) и Австралия (11,0%) вместе составляли 42,1% от общего объёма поставок, а на множество других стран приходились оставшиеся 57,9%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Юго-Восточная Азия экспортировала необезжиренной какао-пасты на сумму 164,5 млн долларов США, что на 23,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 21,1%, при среднегодовом темпе снижения 7,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 215,5 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов экспорт необезжиренной какао-пасты из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Китай (22,7% экспорта в стоимостном выражении), Япония (11,9%) и Австралия (11,7%) вместе составляли лишь 46,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а пик — в 2017 году, с разницей в 2,3 раза. В 2020 году Юго-Восточная Азия импортировала 24 031 тонну необезжиренной какао-пасты, что означает резкий рост на 77,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 13 548 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 35,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Анализ импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам: Гана (11,0% импорта в натуральном выражении), Кот-д'Ивуар (5,5%) и Нидерланды (4,5%) вместе составляют лишь 21,0% от общего объёма поставок, а значительные 79,0% приходятся на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта необезжиренной какао-пасты в Юго-Восточную Азию достиг 86,1 млн долларов США, что означает резкое снижение на 31,9% по сравнению с предыдущим годом. В период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении снизился на 21,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения 7,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 126,5 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 35,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Гана (10,0% импорта в стоимостном выражении), Кот-д'Ивуар (5,2%) и Нидерланды (3,5%) были крупнейшими поставщиками необезжиренной какао-пасты в Юго-Восточную Азию, вместе формируя 18,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.