Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточной Азии демонстрировал заметные колебания с 2018 по 2023 год. Поддержанный растущим азиатским спросом на шоколадные кондитерские изделия и увеличением переработки какао-бобов, он вырос с 313 тыс. тонн в 2018 году до 333 тыс. тонн в 2019 году. Однако в 2020 году объём рынка резко упал до 216 тыс. тонн. Последовало восстановление: в 2021 году объём достиг 276 тыс. тонн, а к 2023 году поднялся до 351 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен продолжающимися инвестициями в переработку какао и усилиями по расширению рынка в регионе.

Производство и улучшения цепочек поставок стимулировались рядом инициатив. В Малайзии правительство ставило цели по увеличению экспортной стоимости и координировало отраслевую деятельность для повышения конкурентоспособности. В Индонезии экспортёры выходили на новые рынки, хотя стареющие плантации и вредители создавали проблемы, что привело к программам пересадки. Вьетнам получил признание за какао Fine Flavour, что привлекло инвестиции в технологии переработки и устойчивое земледелие, повысив качество и производство местного какао.

К 2024 году на рынок начали влиять глобальные факторы. Дефицит поставок из Западной Африки и Южной Америки, вызванный изменением климата и болезнями сельскохозяйственных культур, поднял мировые цены на какао, увеличив производственные затраты в Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, такие страны, как Индонезия, сообщали о резком росте экспорта переработанной какао-продукции, в то время как возникли опасения по поводу влияния правил ЕС по обезлесению на будущую торговлю.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточной Азии сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 485,8 тыс. тонн этой продукции, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 488,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 19,6%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточной Азии составила 1 127 млн долларов США, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов производство в стоимостном выражении сократилось на 5,4% при среднегодовом темпе снижения в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 087 млн долларов США. Максимальное значение пришлось на 2019 год — 1 248 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 14,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Юго-Восточной Азии составил 304,0 тыс. тонн, что на 29,8% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 37,2% при среднегодовом темпе роста в 11,1%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017-2020 годах была диверсифицированной. Китай (9,8% экспорта), США (8,5%) и Индия (6,3%) вместе формировали лишь 24,6% от общего объёма поставок, а оставшиеся 75,4% распределялись между широким кругом других стран-направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостный объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Юго-Восточной Азии вырос. В 2020 году экспорт составил 705,4 млн долларов США, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт в стоимостном выражении увеличился на 3,9% при среднегодовом темпе роста в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 598,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017-2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Китай (10,9% экспорта), США (7,4%) и Индия (6,3%) вместе составляли лишь 24,6% от общего объёма, а значительные 75,4% приходились на других торговых партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, при этом разница между пиком и минимумом составила 3,2 раза. В 2020 году импорт какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточную Азию составил 33,9 тыс. тонн, что на 56,9% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 108,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 217,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017-2020 годах была диверсифицированной. Нидерланды (8,8% импорта), Гана (2,1%) и Кот-д'Ивуар (1,6%) вместе формировали лишь 12,6% от общего объёма поставок, а оставшиеся 87,4% распределялись между широким кругом других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостный объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточную Азию вырос. В 2020 году импорт достиг 279,6 млн долларов США, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 256,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 15,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Нидерланды (10,1% импорта), Франция (1,7%) и Гана (1,6%) формировали крупнейшую группу поставщиков какао-порошка и какао-жмыха в Юго-Восточную Азию, однако их совокупный вклад ограничивался 13,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.