Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка небелёной крафт-целлюлозы в Китае увеличился с 2,022 млн т в 2018 году до 2,264 млн т в 2020 году. Основным драйвером роста стали растущие импортные поставки, которые выросли с 805 тыс. т до 1,043 млн т. В 2018 году запуск первых фьючерсов на целлюлозу на Шанхайской фьючерсной бирже повысил прозрачность цен и активность участников рынка, что, вероятно, способствовало увеличению импорта. Внутреннее производство оставалось стабильным на уровне 1,222 млн т в течение всего этого периода.

Рынок продолжил расширяться, достигнув пика в 2,788 млн т в 2022 году, после чего сократился до 2,443 млн т в 2023 году. Сокращение в 2023 году совпало со значительным наращиванием внутренних мощностей, особенно для производства лиственной целлюлозы, что усилило конкуренцию в отрасли и изменило структуру импорта. Крупные игроки, такие как Nine Dragons Paper и Sun Paper, активно развивали интеграцию целлюлозно-бумажного производства для повышения самообеспеченности сырьём. Импорт резко упал с 1,569 млн т в 2022 году до 1,233 млн т в 2023 году, что способствовало общему снижению рынка.

Предварительные оценки на 2024 год указывают на продолжение сокращения рынка примерно до 2,186 млн т, что обусловлено дальнейшим падением импорта до 975 тыс. т. Темпы ввода новых мощностей значительно замедлились, в то время как зарубежные поставки были нарушены из-за забастовок и аварий, что поддержало цены на целлюлозу. Одновременно политика зелёного производства стимулировала развитие технологий производства низкобелёной и небелёной целлюлозы для снижения выбросов.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал пятое место в мире по производству небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта.

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 1 222 тыс. тонн небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост также отмечен в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг пика в 2018 году, а минимума — в 2017 году, с разницей в 16 раз. В 2020 году Китай экспортировал 0,3 тыс. тонн небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что на 79,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 тыс. тонн, а наибольший рост составил 1 483,3% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основными рынками для экспорта в натуральном выражении небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы из Китая оставались Япония (63,6% экспорта), Индонезия (15,9% экспорта) и Южная Корея (15,5% экспорта), совместно занимая 94,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Разница между максимумом в 2018 году и минимумом в 2017 году составила 31 раз. В 2020 году поставки небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы из Китая составили 0,7 млн долларов США, что отражает снижение на 42,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 68,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 2 977,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы из Китая в стоимостном выражении были Япония (64,3% экспорта), Южная Корея (11,4% экспорта) и Индонезия (11,2% экспорта), вместе формируя 86,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы в Китай росли третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 043 тыс. тонн, что отражает значительное увеличение на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 61,6%, со среднегодовым темпом роста 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Чили (30,8% импорта), Россия (18,3% импорта) и США (12,5% импорта), совместно составляя 61,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, с разницей в 1,7 раза. В 2020 году Китай импортировал примерно 539,8 млн долларов США небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, что отражает умеренный рост на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 662,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 21,5%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 73,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении оставались Чили (32,7% импорта), Россия (17,2% импорта) и Канада (12,6% импорта), совместно составляя 62,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.