Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок небелёной крафт-целлюлозы в Латинской Америке в 2018 и 2019 годах рос умеренными темпами, достигнув 2,4 млн тонн. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок: резкий рост спроса на первичную древесину и целлюлозу, а также ограничения на импорт макулатуры привели к сокращению местного предложения и падению объёма рынка до 2,3 млн тонн.

В 2021 году рынок восстановился, превысив 2,4 млн тонн. Этому способствовали технологические улучшения в производстве и растущий спрос на бумажную упаковку благодаря её лёгкости и перерабатываемости. В следующем году объём стабилизировался на этом уровне. Запуск нового целлюлозного завода UPM в Уругвае во второй половине 2022 года значительно увеличил региональные мощности, а рост цен на целлюлозу и сохраняющиеся глобальные проблемы с поставками сбалансировали рыночную динамику.

В 2023 году объём рынка снизился до 2,3 млн тонн. Основными причинами стали рост затрат и ограниченная доступность лиственной и хвойной целлюлозы, что подняло цены на целлюлозу более чем на 12% и сократило маржу производителей. Хотя спрос на устойчивую крафт-упаковку в таких сегментах, как косметика, увеличился, общий рынок сдерживался высокими издержками и нестабильностью поставок сырья.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Латинской Америке и Карибском бассейне сокращалось второй год подряд. В 2019 году было произведено 2 721 тыс. тонн, что на 3,0% меньше, чем в 2020 году. Пиковый объем производства был зафиксирован в 2018 году — 2 809 тыс. тонн, что на 2,8% выше уровня 2017 года.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем экспорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Латинской Америки и Карибского бассейна снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 434,2 тыс. тонн, что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,2%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Максимальный объем был достигнут в 2018 году — 489,1 тыс. тонн, что на 7,9% больше, чем в 2017 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Латинской Америки и Карибского бассейна были Китай (56,5% экспорта в натуральном выражении), Азия, не указанная отдельно (10,2%) и США (9,9%). Их совокупная доля составила 76,5% от общего объема экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Латинской Америки и Карибского бассейна снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 232,9 млн долларов США, что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,1%, при среднегодовом темпе роста 6,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 408,7 млн долларов США, что на 45,5% больше, чем в 2017 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 29,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (54,7% экспорта в стоимостном выражении), США (10,7%) и Азия, не указанная отдельно (10,1%) вместе составили 75,6% от общего объема экспорта, оставаясь основными направлениями для небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Латинской Америки и Карибского бассейна.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 23,4 тыс. тонн, что на 45,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 58,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 25,4%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 4,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками импорта в натуральном выражении были Россия (21,1% импорта), Канада (12,2%) и США (9,5%). Их совокупная доля составила 42,8% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 22,3 млн долларов США, что на 28,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 15,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год небеленая крафт- или содовая древесная целлюлоза, кроме растворимых сортов, импортировалась в Латинскую Америку и Карибский бассейн из многих стран. Даже крупнейшие поставщики — Россия, Канада и США — вместе составили только 40,1% от общего объема импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.