Рынок целлюлозы из недревесных волокон в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка недревесной целлюлозы в Китае вырос с 7 940 тыс. т в 2018 году до 8 755 тыс. т в 2020 году. Этот рост поддержал запуск фьючерсов на целлюлозу на Шанхайской фьючерсной бирже в 2018 и 2020 годах, что улучшило ценовое обнаружение и привлекло участников рынка. Важным драйвером стало ужесточение политики борьбы с пластиковым загрязнением в 2020 году, которое напрямую повысило спрос на формованную целлюлозу для упаковки в сфере общественного питания и розничной торговли. Кроме того, выход на рынок в 2019 году крупного иностранного производителя THORNCO Group с новым производственным предприятием расширил производственные мощности и принёс передовые технологии.

С 2021 по 2023 год рост объёма рынка ускорился, достигнув 11 510 тыс. т в 2023 году. Запрет на импорт твёрдых отходов, введённый в 2021 году, резко сократил доступность переработанного волокна, что вынудило производителей использовать больше первичной целлюлозы и поддержало расширение рынка. В ответ на это крупные внутренние проекты по производству целлюлозы, такие как запущенные APP China в 2022 году, увеличили местное производство и снизили зависимость от импорта. Сбои в глобальных цепочках поставок в 2023 году побудили китайские компании обеспечить поставки целлюлозы, в то время как инновации в материалах, такие как высокобарьерные покрытия, расширили применение формованной целлюлозы в сегментах премиальной упаковки.

В 2024 году китайские власти утвердили провинциальные планы действий по зелёной упаковке, установив сроки замены одноразового пластика материалами на основе целлюлозы, и выпустили руководящие принципы по сокращению выбросов углерода для целлюлозной промышленности. Одновременно ведущие мировые поставщики целлюлозы, такие как Suzano и Stora Enso, открыли инновационные центры в Шанхае, ускорив коммерциализацию передовых технологий формованной целлюлозы на местном рынке.

Производство целлюлозы из недревесных волокон в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Китай был первым производителем целлюлозы из недревесного волокна в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

Мировая карта производства целлюлозы из недревесных волокон, 2017-2020

Производство целлюлозы из недревесного волокна в Китае сокращалось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 5 253 тыс. тонн этого продукта, что означает значительное снижение на 10,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 104 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 2,2%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства целлюлозы из недревесного волокна в Китае снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой целлюлозы составила 6 741 млн долларов США, что означает резкое падение на 16,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 29%, со среднегодовым темпом снижения в 10,8%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт целлюлозы из недревесных волокон из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта целлюлозы из недревесного волокна из Китая снизился. В 2020 году экспорт составил 71 тыс. тонн, что на 8,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,4%, со среднегодовым темпом снижения в 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 78 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 3,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Южная Корея (25,4% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (13,2%) и Япония (10,9%) вместе занимали лишь 49,5% от общего объёма потоков, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки целлюлозы из недревесного волокна из Китая за рубеж снижались третий год подряд. В 2020 году Китай экспортировал этого продукта на 91 млн долларов США, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для целлюлозы из недревесного волокна: Южная Корея (23,6% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (13,5%) и Япония (12,6%) вместе занимали только 49,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт целлюлозы из недревесных волокон в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки целлюлозы из недревесного волокна в Китай росли третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 573 тыс. тонн, что на 39,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 91,4%, со среднегодовым темпом роста в 24,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта в натуральном выражении были Канада (53,2% импорта в натуральном выражении), Новая Зеландия (9,0%) и Азия, не указанная отдельно (6,6%), которые вместе занимали 68,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Китай импортировал целлюлозы из недревесного волокна на 1 416 млн долларов США, что означает значительный рост на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 39,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками целлюлозы из недревесного волокна в Китай оставались Канада (58,4% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (10,1%) и США (4,2%), которые вместе занимали 72,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.