Рынок химической древесной целлюлозы в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка химической древесной целлюлозы в Китае вырос с 31,8 млн тонн в 2018 году до 39,3 млн тонн в 2020 году. Этот рост был обеспечен постоянным расширением внутренних производственных мощностей, где ключевую роль сыграли крупные интегрированные предприятия, такие как Chenming Paper. Государственная политика поддержала развитие отрасли через продвижение зелёных технологий варки целлюлозы и устойчивого лесопользования. Кроме того, растущий потребительский спрос на экологически чистую продукцию подтолкнул рынок к более зелёным сортам целлюлозы.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в цепочках поставок и ограничения на импорт сырья, что привело к временным колебаниям в загрузке мощностей. Тем не менее, объём рынка продолжил рост, достигнув 43,3 млн тонн к 2022 году, благодаря ускоренным отраслевым инвестициям, запустившим несколько крупных проектов по производству целлюлозы. Акцент политики на целях углеродной нейтральности ускорил внедрение зелёных низкоуглеродных технологий, а ужесточение экологических норм вынудило предприятия модернизировать процессы. Значительное увеличение внутреннего производства целлюлозы снизило зависимость от импорта.

К 2023 году объём рынка достиг 51,2 млн тонн, хотя рост сопровождался рыночной волатильностью. Ввод новых мощностей по производству целлюлозы за рубежом, в Чили, Уругвае и Финляндии, повлиял на структуру импорта и способствовал изменению торговых потоков. Развитие фьючерсных рынков целлюлозы улучшило ценовое обнаружение и возможности хеджирования. В 2024 году тенденции к зелёной и высококачественной целлюлозе усилились: ускорились проекты по интеграции производства целлюлозы и бумаги внутри страны, а запуск фьючерсов на лес-кругляк на Даляньской товарной бирже повысил прозрачность рынка. Однако высокий уровень запасов из-за ввода новых мощностей оказывал давление на рыночные настроения.

Производство химической древесной целлюлозы в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал третье место в мире по производству химической древесной массы.

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Производство химической древесной массы в Китае увеличивалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 12 359 тыс. тонн, что на 22,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 56%, при среднегодовом темпе роста в 16,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Китае химической древесной массы составила 8 356 млн долларов США, что на 16,2% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 56,8%, что соответствует среднегодовому росту в 16,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 40,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт химической древесной целлюлозы из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта химической древесной массы из Китая составил 34 тыс. тонн, что на 10,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 41,1%, при среднегодовом темпе роста в 12,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 23 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году, 38 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 63,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт химической древесной массы из Китая не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Иран (17,6% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (7,3%) и Индия (6,7%) вместе составляли лишь 31,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт химической древесной массы из Китая сократился. В 2020 году его стоимость составила 23 млн долларов США, что на 14,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 41,9%, при среднегодовом темпе роста в 12,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 27 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 38,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт химической древесной массы в стоимостном выражении был распределён по широкому кругу стран-партнёров. Иран (17,6% экспорта в стоимостном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (6,1%) и Индия (6,1%) вместе составляли лишь 29,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт химической древесной массы в Китай увеличивался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 26 932 тыс. тонн, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,2%, при среднегодовом темпе роста в 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками химической древесной массы в Китай были Бразилия (27,5% импорта в натуральном выражении), Индонезия (14,7%) и Канада (12,7%). Вместе они составляли 54,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт химической древесной массы в Китай в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 14 236 млн долларов США, что на 10,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18 537 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,0%, а наибольший рост — в 2018 году, на 29,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Бразилия, Индонезия и Канада — вместе составляли 52,8% от общего объёма импорта химической древесной массы в Китай в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.