Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Швеции

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство и рыночный объем небеленой сульфатной целлюлозы в Швеции значительно выросли в период с 2018 по 2022 год. Этот рост был обеспечен продолжающимися инвестициями в отрасль и сильным доступом к рынку экспорта в ЕС. Ключевую роль в увеличении внутренних мощностей сыграло производство компании Stora Enso на фабрике в Скутшёре. Начальная фаза роста также поддерживалась долгосрочными улучшениями экологической эффективности в секторе, что позволило нарастить выпуск продукции при одновременном снижении выбросов.

Динамика рынка изменилась в 2020 году, когда глобальные факторы цепочек поставок, включая логистику и ставки фрахта, повлияли на конкурентоспособность экспорта. Это способствовало падению рыночной стоимости, несмотря на стабильные физические объемы производства. Восстановление последовало в 2021 и 2022 годах: производство и размер рынка как по объему, так и по стоимости достигли новых максимумов. Этот подъем был облегчен продолжающимися инвестициями в производственные мощности и совпал с растущим потребительским трендом в сторону устойчивых и перерабатываемых упаковочных материалов, что укрепило спрос на волокнистые продукты, такие как небеленая целлюлоза.

В 2023 году произошло сокращение: производство и рыночный объем снизились. Это совпало с периодом глобальных сбоев в цепочках поставок и более высоких операционных затрат, которые ограничили рост. Одновременно начал меняться регуляторный ландшафт: новые шведские правила по упаковке, требующие использования многоразовых или перерабатываемых материалов, должны вступить в силу в 2024 году, что сигнализирует о постоянном политическом давлении, укрепляющем долгосрочный спрос на устойчивую целлюлозу для упаковочных применений.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Швеции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Швеция занимала третье место в мире по объёму производства небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта.

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Объём производства небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Швеции увеличился второй год подряд. В 2020 году в стране произвели 2 498 тыс. тонн этого продукта, что на 1,8% больше, чем в 2019 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 171 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 13,7%, а самый значительный рост — в 2019 году, на 13,0%.

Годовая динамика производства в Швеции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Швеции составила 1 329 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 463 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 3,9%.

Годовая динамика производства в Швеции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Швеции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Швеции составил 196,2 тыс. тонн, что означает значительный рост на 14,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 30,4%, со среднегодовым темпом роста в 9,2%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,9%, а самый значительный рост — в 2018 году, на 15,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швеции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основную группу рынков для экспорта в натуральном выражении составляли Германия (31,1% экспорта), Китай (11,7%) и Финляндия (10,7%), вместе представляя 53,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швеции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Швеции составила 104,3 млн долларов США, что на 2,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22%, со среднегодовым темпом роста в 6,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 113,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,8%, а самый значительный рост — в 2018 году, на 32,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швеции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (30,4% экспорта в стоимостном выражении), Китай (12,5%) и Финляндия (10,1%) продолжали возглавлять список покупателей небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, из Швеции, совместно занимая 52,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швеции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Швецию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику в течение всего периода. Импорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 23 раза. В 2020 году поставки небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, в Швецию составили 1,7 тыс. тонн, что на 2 247,9% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 0,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 50,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Швецию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Россия была доминирующим рынком для импорта в натуральном выражении, занимая 78,8% от общего объёма поставок, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швецию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 22 раза. В 2020 году Швеция импортировала примерно 1,0 млн долларов США небелёной крафт-целлюлозы или содовой древесной массы, исключая растворяющиеся сорта, что на 2 063,5% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 0,0 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 61,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Швецию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Россия играла ведущую роль в импорте в стоимостном выражении, с долей в 80,1% от общего объёма поставок, в то время как на другие рынки приходилась оставшаяся часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швецию в денежном выражении, 2017-2020 гг.