Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка беленой и полубеленой крафт-целлюлозы в Китае вырос с 26,9 млн т в 2018 году до 44,8 млн т в 2023 году. Основным драйвером роста стал резкий рост внутреннего производства, которое увеличилось с 7,7 млн т до 19,3 млн т за тот же период. Этот скачок производства был обеспечен стратегиями вертикальной интеграции крупных бумажных компаний, которые инвестировали в собственные мощности по производству целлюлозы, чтобы снизить зависимость от импорта и повысить рентабельность.

Импортные поставки, остававшиеся важным источником предложения, столкнулись с внешними сбоями. Пандемия COVID-19 в 2020 году увеличила спрос на санитарно-гигиеническую бумажную продукцию, что поддержало потребление целлюлозы. В последующие годы проблемы в цепочках поставок, включая задержки транспорта и забастовки, а затем геополитическая напряжённость, нарушившая поставки хвойной целлюлозы из России, привели к снижению импорта хвойной целлюлозы в 2021 и 2022 годах. Однако устойчивый рост внутреннего производства компенсировал это снижение, обеспечив общее расширение рынка.

Структура рынка продолжала меняться с вводом новых мировых мощностей по производству лиственной целлюлозы, например, проектов в Бразилии и Чили, что увеличило доступность этой марки. Конкуренция обострилась, а отрасль двинулась в сторону большей консолидации и технологической модернизации, включая начальное внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы к 2024 году.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал третье место в мире по производству полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов.

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Китае росло третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 11 137 тысяч тонн этого продукта, что на 25,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объем производства увеличился на 66,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,4%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Китае составила 7 347 миллионов долларов США, что на 15,4% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 62,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 17,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 42,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2018 году объем экспорта достиг минимального значения в 17 тысяч тонн, а в 2019 году — максимального в 36 тысяч тонн, что означает разницу в 2,1 раза между этими годами. В 2020 году Китай экспортировал 32 тысячи тонн полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, что на 8,7% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 29,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 108,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Иран (19,5% экспорта), Объединенные Арабские Эмираты (8,1%) и Индия (7,5%) вместе составляли лишь 35,0% от общего объема поставок, в то время как оставшиеся 65,0% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

За наблюдаемый период рынок показал признаки волатильности. В 2018 году стоимость экспорта достигла минимума в 14 миллионов долларов США, а в 2019 году — максимума в 25 миллионов долларов, что означает разницу в 1,8 раза между этими годами. В 2020 году экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Китая составил 21 миллион долларов США, что на 16,0% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 77,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Китая в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Иран (19,7% экспорта), Объединенные Арабские Эмираты (6,9%) и Индия (6,8%) вместе составляли лишь 33,4% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Китай рос третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 22 612 тысяч тонн, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год в структуре импорта в натуральном выражении лидировали Бразилия (30,2% импорта), Индонезия (14,3%) и Канада (13,8%), которые вместе составляли 58,3% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Китай снижалась второй год подряд. В 2020 году Китай импортировал этого продукта на сумму, которая сократилась на 10,2% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 15 087 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 32,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Китай в стоимостном выражении были Бразилия (28,2% импорта), Канада (15,1%) и Индонезия (13,2%), которые вместе составляли 56,5% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.