Рынок мяса кур и субпродуктов в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок куриного мяса и субпродуктов в Китае в 2018 году получил импульс к развитию благодаря обновлённым нормам качества и безопасности в сельском хозяйстве. Ключевой сдвиг произошёл в 2019 году, когда вспышка африканской чумы свиней серьёзно ограничила поставки свинины, что привело к переориентации потребительского спроса и цепочек поставок на курицу как основной альтернативный источник белка. Этот эффект замещения вызвал значительный рост объёма рынка — почти до 16 млн тонн в 2020 году, а тенденцию дополнительно укрепил введённый в том же году национальный запрет на антибиотики-стимуляторы роста в кормах, что способствовало более устойчивым методам животноводства.

Объём рынка оставался близким к пиковому уровню в 2021 году благодаря стабильной численности поголовья птицы и растущему предпочтению потребителей к высокобелковым и низкожировым мясным продуктам. В 2022 году последовало умеренное сокращение, на которое повлияли продолжающееся воздействие пандемии COVID-19 на модели потребления и значительно возросшие затраты на корма, даже несмотря на прогресс в трансформации отрасли со стороны крупных интегрированных компаний, таких как Wen's Group. В 2023 году рынок восстановился и снова вырос по мере усиления концентрации среди ведущих производителей, расширения сегмента свежего куриного филе и значительного роста онлайн-каналов продаж куриного мяса через цифровые цепочки поставок.

Производство мяса кур и субпродуктов в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал второе место в мире по объёму производства куриного мяса и субпродуктов.

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 14 600 тыс. тонн куриного мяса и субпродуктов, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,1%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство куриного мяса и субпродуктов в Китае сократилось. В 2020 году объём производства составил 39 756 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 30,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 39 926 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 19,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта куриного мяса и субпродуктов из Китая снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 161 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,1%, со среднегодовым темпом снижения в 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта куриного мяса и субпродуктов в натуральном выражении были Гонконг (67,6% экспорта), Малайзия (7,2%) и Монголия (6,6%), их совокупная доля составила 81,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы экспорта куриного мяса и субпродуктов из Китая снизились. В 2020 году Китай экспортировал куриного мяса и субпродуктов на 439 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 482 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Гонконг явно доминировал в стоимостном выражении экспорта куриного мяса и субпродуктов из Китая, занимая 72,3% от общего объёма, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта куриного мяса и субпродуктов в Китай росли третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 1 527 тыс. тонн, что на 95,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 238,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 50,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Бразилия (62,2% импорта в натуральном выражении), США (12,6%) и Аргентина (8,6%) возглавляли рейтинг поставщиков куриного мяса и субпродуктов в Китай, их совокупная доля составила 83,4% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта куриного мяса и субпродуктов в Китай росли третий год подряд. В 2020 году Китай импортировал куриного мяса и субпродуктов на 3 447 млн долларов США, что на 74,7% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 235,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 49,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Бразилия (63,1% импорта в стоимостном выражении), США (9,5%) и Таиланд (8,4%) оставались основными рынками для импорта куриного мяса и субпродуктов в Китай, их совокупная доля составила 81,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.