Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок мяса птицы и субпродуктов в Западной Европе оставался стабильным на уровне около 7,4 млн тонн в 2018-2019 годах, чему способствовали устойчивое потребление домохозяйств и отсутствие серьёзных изменений в регулировании. Ситуация резко изменилась в 2020 году, когда пандемия COVID-19 сначала нарушила цепочки поставок, но затем вызвала всплеск спроса, особенно на замороженную продукцию, что привело к росту объёма рынка на 30% до 9,6 млн тонн.

В 2021 году рынок продолжил незначительно расширяться, достигнув 9,7 млн тонн, поскольку переработчики, такие как Cooperl, добавили новые мощности на убойных пунктах. Однако серьёзные вспышки птичьего гриппа в 2022 году сократили предложение, особенно для премиальных сегментов Label Rouge и органической продукции, а резкий рост цен на корма из-за войны в Украине увеличил производственные затраты. Эти факторы способствовали сокращению рынка на 7,5% в том году. Восстановление последовало в 2023 году: потребление выросло на 1,5% благодаря спросу со стороны общественного питания, а сети быстрого питания, такие как KFC, увеличили закупки на местном уровне.

К 2024 году сектор вступил в фазу ускоренного роста: заявленное производство увеличилось на 12,1%, а потребление выросло на 9,8%. Ведущие компании инвестировали в автоматизированные перерабатывающие мощности, а общеевропейские инициативы по сокращению выбросов парниковых газов стимулировали модернизацию до энергоэффективного оборудования, что поддержало дальнейшее расширение мощностей.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

После двухлетнего снижения объём производства мяса птицы и субпродуктов в Западной Европе увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 7 816 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 9 830 тыс. тонн, что на 25,8% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 13,6%. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства мяса птицы и субпродуктов в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный показатель — 20 516 млн долларов США. В 2020 году объём производства оценивался в 28 647 млн долларов США, что означает значительный рост на 31,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение также произошло в 2018 году — на 12,5%. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Западной Европы снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 2 327 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году произошло наибольшее падение — на 11,2%. В 2020 году экспорт составил 1 839 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 11,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт мяса птицы и субпродуктов из Западной Европы в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами. Великобритания (12,0% экспорта в натуральном выражении), Филиппины (4,1%) и Гана (3,5%) вместе составляли лишь 19,7% от общего объёма поставок, что указывает на высокую диверсификацию рынка.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта мяса птицы и субпродуктов из Западной Европы снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 6 050 млн долларов США, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 5 359 млн долларов США, что означает снижение на 7,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями мяса птицы и субпродуктов из Западной Европы в стоимостном выражении были Великобритания (16,9% экспорта), Ирландия (3,8%) и Испания (2,8%). Однако даже вместе они составляли всего 23,5% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о широко диверсифицированной базе партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт мяса птицы и субпродуктов в Западную Европу в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 1 840 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году произошло наибольшее падение — на 12,9%. В 2020 году импорт составил 1 580 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Польша (18,2% импорта в натуральном выражении), Великобритания (8,4%) и Венгрия (3,5%) играли заметную, но не доминирующую роль в качестве поставщиков мяса птицы и субпродуктов в Западную Европу: их совокупная доля составляла лишь 30,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта мяса птицы и субпродуктов в Западную Европу снижается второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 5 642 млн долларов США, что на 14,4% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году произошло наибольшее падение — на 6,7%. В 2020 году импорт составил 4 920 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,6% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Польша (19,5% импорта в стоимостном выражении), Венгрия (5,4%) и Бразилия (3,8%) играли заметную, но не доминирующую роль в качестве поставщиков мяса птицы и субпродуктов в Западную Европу: их совокупная доля составляла лишь 28,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.