Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём рынка мяса птицы и субпродуктов в Индии стабильно увеличивался с 8,2 млн т до 10,1 млн т. Рост изначально стимулировался повышением доходов населения, урбанизацией и переходом на богатые белком диеты, что повысило спрос на свежую и охлаждённую продукцию. Одновременно государственные инициативы, такие как программа развития приусадебного птицеводства в сельской местности, поддерживали мелкотоварное производство, расширяя рыночное предложение.

Пандемия COVID-19 в 2020 году первоначально нарушила цепочки поставок, но также увеличила потребление переработанных продуктов из птицы в домашних условиях. В последующие годы быстрое расширение онлайн-платформ прямых продаж потребителям, таких как Licious и FreshToHome, изменило каналы дистрибуции, повысив доступность продукции. Дополнительный импульс рынку дало появление новых сегментов, в частности запуск в 2022 году продуктов с маркировкой «Без антибиотиков», которые привлекли внимание потребителей, заботящихся о здоровье.

В стоимостном выражении рыночная стоимость достигла пика в 19,4 млрд долларов в 2022 году, а затем снизилась до 17,0 млрд долларов в 2023 году. Эта корректировка совпала с подготовкой отрасли к ужесточению правил FSSAI по прослеживаемости и отчётности об остатках антибиотиков, что побудило компании инвестировать в инфраструктуру для соответствия требованиям. В этот же период на себестоимость производства влияла волатильность цен на корма, а также операционные корректировки из-за экологических норм для крупных птицеводческих хозяйств.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала 4-е место в мире по производству мяса птицы и субпродуктов.

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в Индии растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 9 034 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год объём производства вырос на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство мяса птицы и субпродуктов в Индии увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 13 118 млн долларов США, что на 20,3% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 55,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,9%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Индии

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2020 году — 3 645 тонн, что на 32,2% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 752 тонны, что на 81,1% больше, чем в предыдущем году. Разница между максимумом 2018 года и минимумом 2020 года составила 1,9 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта мяса птицы и субпродуктов из Индии в натуральном выражении были Вьетнам (37,6% экспорта), Бутан (31,2%) и Бахрейн (13,7%). На эти три страны в совокупности приходилось 82,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Экспорт достиг минимума в 2017 году, а максимума — в 2018 году, причём разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году стоимость экспорта составила 5 294 тыс. долларов США, что на 20,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 8 296 тыс. долларов США, что на 101,2% больше, чем в 2017 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями мяса птицы и субпродуктов из Индии в стоимостном выражении были Бутан (42,2% экспорта), Вьетнам (22,5%) и Бахрейн (18,5%). На эти три страны в совокупности приходилось 83,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Индию

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт достиг минимума в 2017 году, а максимума — в 2018 году, причём разница между этими годами составила 2,6 раза. В 2020 году объём импорта в Индию составил 201 тонну, что на 8,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 241 тонна, что на 163,7% больше, чем в 2017 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах три основных рынка — США, Таиланд и Малайзия — вместе поглощали 87,8% от общего объёма импорта мяса птицы и субпродуктов в Индию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём импорта мяса птицы и субпродуктов в Индию снизился. В 2020 году стоимость импорта составила 248 тыс. долларов США, что на 60,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 623 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 64,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Таиланд, США и Малайзия — вместе составляли 89,2% от общего объёма импорта мяса птицы и субпродуктов в Индию в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.