Рынок муки пшеничной и из меслина в Румынии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничной и меслиновой муки в Румынии с 2018 по 2020 год оставался относительно стабильным, колеблясь в диапазоне от 1 112 до 1 132 тыс. тонн. В 2018 году умеренная зима и переменчивые весенние дожди способствовали рекордному урожаю пшеницы, что обеспечило сырьём для производства муки высокого качества. В 2019 году ужесточение Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) суточной допустимой нормы потребления фосфатов в качестве пищевых добавок потребовало от мукомолов корректировки рецептур. В 2020 году обнаружение добавок в трёх марках белой муки усилило внимание регуляторов к вопросам маркировки и безопасности, хотя действующий стандарт качества 2002 года оставался правовой основой.

В 2021 году объём рынка вырос до 1 137 тыс. тонн, несмотря на рост затрат на производство из-за подорожания энергии, газа и топлива. По данным анализа Puratos, колебания качества муки в тот год были умеренными из-за ежегодных климатических различий, что побудило переработчиков совершенствовать процессы использования добавок и очистки. Тенденция изменилась в 2022 году, когда засуха и болезни в ключевых регионах выращивания пшеницы сократили внутренний урожай, что привело к росту цен на сырьё и способствовало снижению производства муки. Одновременно масштабный импорт пшеницы и меслиновой муки из Украины создал давление на местных мукомолов, а новые требования Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MADR) к украинскому импорту ввели дополнительные торговые ограничения.

После снижения до 1 059 тыс. тонн в 2023 году объём рынка частично восстановился до 1 086 тыс. тонн в 2024 году.

Производство муки пшеничной и из меслина в Румынии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства пшеничной и меслиновой муки в Румынии составила 302,3 млн долларов США, что отражает незначительный рост на 3,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 302,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего снижения производство пшеничной и меслиновой муки в Румынии возобновило рост. В 2020 году было произведено 961,7 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 3,5%, со среднегодовым темпом снижения в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 959,5 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 3,1%.

Годовая динамика производства в Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки пшеничной и из меслина из Румынии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Пик экспорта пришёлся на 2017 год, а минимум — на 2019 год, с шестикратной разницей между этими периодами. В 2020 году экспорт пшеничной и меслиновой муки из Румынии составил 8,5 тыс. тонн, что означает резкий рост на 93,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 76,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по экспорту в натуральном выражении в 2017-2020 годах оставалась фрагментированной. Индонезия (20,8% экспорта), Венгрия (12,5%) и Ливия (11,8%) вместе составляли лишь 45,1% от общего объёма, при этом ни одна страна не достигла доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. С максимума в 2017 году до минимума в 2019 году экспорт изменился в 3,6 раза. В 2020 году стоимость экспорта пшеничной и меслиновой муки из Румынии составила 3 906 тыс. долларов США, что соответствует росту на 91,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 042 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 68,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017-2020 годах крупнейшими покупателями пшеничной и меслиновой муки из Румынии в стоимостном выражении были Великобритания (17,2% экспорта), Молдова (13,1%) и Индонезия (12,6%). Однако даже вместе они составляли лишь 42,9% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки пшеничной и из меслина в Румынию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта пшеничной и меслиновой муки в Румынию росли третий год подряд. В 2020 году импорт составил 158,8 тыс. тонн, что на 0,8% выше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 21,5%, со среднегодовым темпом роста в 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Румынию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Венгрия концентрировала 72,8% от общего импорта пшеничной и меслиновой муки в Румынию в натуральном выражении, а остальные потоки были распределены между множеством более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Румынию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость импорта пшеничной и меслиновой муки в Румынию росла третий год подряд. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 53 024 тыс. долларов США, что отражает умеренный рост на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 41,5%, со среднегодовым темпом роста в 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Румынию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017-2020 годах Венгрия и Болгария доминировали в стоимостном выражении импорта, вместе составляя 80,7% от общего объёма, в то время как другие направления имели меньшие индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Румынию в денежном выражении, 2017-2020 гг.