Рынок муки пшеничной и из меслина в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка пшеничной и меслиновой муки в Италии достиг 4 344 тыс. тонн, чему способствовал высокий спрос из-за рубежа, увеличивший экспорт на 9%. К 2020 году пандемия COVID-19 резко изменила структуру потребления: канал HoReCa рухнул, а домашняя выпечка выросла, что привело к увеличению объёма рынка до 4 225 тыс. тонн, поскольку производители переориентировали производство на розничную упаковку.

Восстановление общепита после пандемии началось в 2021 году, но объём рынка немного сократился. В 2022-2023 годах резкий рост цен на энергию и сырьё, а также падение производства мягкой пшеницы в Италии на 15% в 2022 году повысили затраты мельниц и создали дефицит предложения. Продолжающаяся волатильность цен на зерно из-за войны в Украине дополнительно сжала маржу, что привело к значительному сокращению рынка до 3 164 тыс. тонн к 2023 году. В этот период спрос вырос на специализированные сегменты, такие как высокобелковая, цельнозерновая и безглютеновая мука, под влиянием трендов на здоровое питание.

В 2024 году рынок восстановился до 3 978 тыс. тонн, чему способствовал рост частоты ежемесячных покупок на 36% и заметное увеличение продаж органической муки, что отражает сдвиг потребителей в сторону более здоровых и экологичных продуктов. Крупные игроки, такие как Barilla и Mulino Bianco, сохранили доминирование, в то время как нишевые ремесленные бренды набрали популярность в рамках этого тренда, а мельники инвестировали в перерабатываемую упаковку в преддверии новых правил ЕС по устойчивому развитию.

Производство муки пшеничной и из меслина в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство пшеничной и меслиновой муки в Италии возобновило рост. В 2019 году объем производства достиг минимального значения в 1 861 млн долларов США. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 18,6%. К 2020 году производство выросло до 2 098 млн долларов США, что на 12,7% выше показателя предыдущего года. В целом за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего падения объем производства пшеничной и меслиновой муки в Италии увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный объем в 4 185 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 16,2%. К 2020 году производство выросло до 4 424 тыс. тонн, что на 5,7% выше показателя 2019 года. В целом за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки пшеничной и из меслина из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пшеничной и меслиновой муки из Италии растет третий год подряд. В 2020 году объем экспорта составил 221,3 тыс. тонн, что на 1,8% выше показателя 2019 года. В целом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география экспорта в натуральном выражении была достаточно диверсифицированной. На долю трех крупнейших партнеров — США (13,4% экспорта), Франции (13,3%) и Германии (10,0%) — в совокупности приходилось лишь 36,7% от общего объема поставок. Остальные 63,3% экспорта распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объем экспорта пшеничной и меслиновой муки из Италии увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 153,3 млн долларов США, что на 6,3% выше показателя предыдущего года. В целом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 43,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной. На долю трех крупнейших партнеров — Франции (15,7% экспорта), США (14,4%) и Германии (9,9%) — в совокупности приходилось лишь 39,9% от общего объема. Ни одна страна не имела доминирующей доли в экспорте.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки пшеничной и из меслина в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нестабильную динамику, что указывает на волатильность рынка. Максимальный объем импорта был зафиксирован в 2017 году, а минимальный — в 2019 году, разница между этими годами составила 2,6 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 46,5%, когда объем импорта составил 8,7 тыс. тонн. К 2020 году импорт резко вырос до 21,7 тыс. тонн, что на 149,5% выше показателя предыдущего года.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками пшеничной и меслиновой муки в Италию оставались Франция (38,9% импорта в натуральном выражении), Германия (17,5%) и Австрия (12,8%). На их долю в совокупности приходилось 69,2% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт достиг минимума в 2019 году — 5,5 млн долларов США, а максимума — в 2020 году, разница между этими годами составила 1,8 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 43,8%. К 2020 году импорт вырос до 10,0 млн долларов США, что на 81,0% выше показателя предыдущего года.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении вносили Франция (30,7% импорта), Германия (17,9%) и Венгрия (14,0%). На их долю в совокупности приходилось 62,6% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.