Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Армении

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2021 годах рынок пшеничной и меслиновой муки и круп в Армении отличался высокой зависимостью от импорта и колебаниями внутреннего производства. В 2018 году низкая самообеспеченность пшеницей (около 33%) и рост затрат на удобрения и дизельное топливо ограничили внутреннее предложение, сохранив зависимость от импорта. К 2019 году рынок стал концентрированным: две частные компании контролировали более 40% торговли мукой, а экспорт пшеничной муки резко сократился, что отразило слабые мощности переработки. В 2020 году государственные программы по селекции семян и поставки семян озимой пшеницы от ФАО поддержали рост производства муки на 13%, а импорт пшеницы увеличился примерно на 6%, что привело к восстановлению объёма рынка. Однако в 2021 году урожай пшеницы упал до пятилетнего минимума, снизив самообеспеченность до 26,4%, что вызвало рост внутренних цен на муку и сокращение общего потребления.

Динамика рынка изменилась в 2022–2023 годах из-за внешних торговых шоков и внутренних мер политики. В марте 2022 года временный запрет России на экспорт пшеницы в страны ЕАЭС, включая Армению, вызвал ажиотажный спрос и скачок цен. В ответ правительство Армении запустило программу по расширению посевных площадей озимой пшеницы на необрабатываемых землях, а повышение НДС на муку до 20% сместило потребление в сторону более дорогой импортной пшеницы. Эти факторы способствовали стабилизации объёма рынка в 2022 году. В 2023 году Армения ввела шестимесячный запрет на экспорт пшеницы и других зерновых на рынки вне ЕАЭС, а также завершился переходный период для технических регламентов ЕАЭС по маркировке пищевой продукции. Эти события совпали с резким ростом импорта муки до 65,9 тыс. т и восстановлением производства до 246,0 тыс. т, что привело к значительному увеличению объёма рынка до 311,7 тыс. т.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Армении

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в Армении было произведено 265,3 тыс. тонн пшеничной и полбяной муки и круп, что на 5,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,8%, со среднегодовым темпом роста 2,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,4%.

Годовая динамика производства в Армении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства пшеничной и полбяной муки и круп в Армении увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 158,3 млн долларов США, что на 11,2% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 54,4%, со среднегодовым темпом роста 15,6%.

Годовая динамика производства в Армении в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Армении

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 56 тонн, а затем вырос до 202 тонн в 2020 году, увеличившись в 3,6 раза. В 2020 году объём экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Армении составил 202 тонны, что на 259,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 61,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Армении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными покупателями пшеничной и полбяной муки и круп из Армении оставались Россия (51,9% экспорта в натуральном выражении), Ирак (22,1%) и США (20,3%), вместе формируя 94,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Армении в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 32 тыс. долларов США, а затем вырос до 120 тыс. долларов США в 2020 году, увеличившись в 3,8 раза. В 2020 году стоимость экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Армении составила 120 тыс. долларов США, что на 281,2% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 53,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Армении в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми рынками для экспорта в стоимостном выражении были Россия (50,4% экспорта), США (25,0%) и Ирак (16,0%), вместе составляя 91,4% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Армении в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Армению

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Импорт достиг пика в 2018 году — 35 331 тонна, а затем снизился до минимума в 2017 году, разница составила 1,7 раза. В 2020 году объём импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Армению составил 21 165 тонн, что на 6,1% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 36,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 74,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Армению в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была доминирована Россией, которая стабильно обеспечивала 96,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Армению в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт пшеничной и полбяной муки и круп в Армению снижается второй год подряд. В 2020 году Армения импортировала примерно на 5 747 тыс. долларов США этой продукции, что на 8,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,7%, со среднегодовым темпом роста 7,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 339 тыс. долларов США, а наибольший рост — в том же году, на 36,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Армению в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Россия была безусловно основным источником импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Армению в стоимостном выражении, обеспечивая 95,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Армению в денежном выражении, 2017-2020 гг.