Рынок солода в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка солода в Европе сократился с 9,0 млн т в 2018 году до 8,6 млн т в 2020 году, несмотря на первоначальный рост производства. Раннюю поддержку оказывал растущий сектор крафтового пива, где к 2022 году насчитывалось почти 9700 действующих пивоварен, что увеличивало спрос на солод. Однако в ключевых странах-производителях, таких как Польша, возникли проблемы с производством: сокращение посевов ячменя и высокая зависимость от импорта ограничили выпуск. Одновременно спад усугублялся жёсткой конкуренцией и ценовым давлением на европейском рынке, отчасти из-за сокращения экспорта в Россию.

С 2021 года началось восстановление рынка: объём вырос до 8,8 млн т в 2022 году и стабилизировался около 8,9 млн т в 2023 году. Этот разворот был обусловлен устойчивым спросом на крафтовое пиво и специальные солоды, а также ростом продаж пива в ЕС, которые достигли 313 млн гл в 2022 году. В Польше отрасль характеризовалась доминированием нескольких крупных солодовенных заводов с иностранным капиталом, которые обеспечивали большую часть внутреннего производства, но не могли полностью удовлетворить потребности местных пивоварен, что вело к значительному импорту.

Хотя физический объём рынка после 2021 года рос умеренно, его стоимость в 2023 году резко увеличилась более чем на 30%, достигнув 7,5 млрд долл. США. Этот скачок отразил сдвиг потребительских предпочтений в сторону премиальных, экологичных и чистых продуктов, таких как органический солод и ингредиенты с отслеживаемым происхождением. Расширение использования солода в хлебопекарной и снековой промышленности, а также тренд на пиво с низким содержанием алкоголя дополнительно поддерживали рост стоимости.

Производство солода в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

После двухлетнего роста производство солода в Европе сократилось. В 2020 году в Европе было произведено 10 876 тыс. тонн солода, что означает умеренное снижение на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 4,6%, при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 11 749 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 2,1%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства солода в Европе снизился второй год подряд. В 2020 году выпуск солода оценивался в 6 105 млн долларов США в Европе, что указывает на сокращение на 5,4% по сравнению с 2019 годом. Между 2017 и 2020 годами производство выросло на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 600 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 14,1%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта солода из Европы составил 3 532 тыс. тонн, что соответствует незначительному снижению на 8,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,3%, при среднегодовом темпе роста в 1,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 3 863 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Япония (5,5% экспорта в натуральном выражении), Бразилия (4,0% экспорта в натуральном выражении) и Вьетнам (3,9% экспорта в натуральном выражении) совместно представляли 13,4% от общего объёма потоков, а многие другие страны составляли оставшиеся 86,6%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт солода из Европы сократился. В 2020 году объём экспорта составил 1 983 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Между 2017 и 2020 годами экспорт вырос на 7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 121 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров, причём Япония (6,4% экспорта в стоимостном выражении), США (4,3% экспорта в стоимостном выражении) и Бразилия (3,9% экспорта в стоимостном выражении) совместно составляли всего 14,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта солода в Европу составил 1 260 тыс. тонн, что соответствует резкому росту на 32,5% по сравнению с 2019 годом. Между 2017 и 2020 годами импорт вырос на 19,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 951 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 12,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта солода в Европу сократился. В 2020 году импорт достиг 836 млн долларов США, что указывает на умеренное падение на 9,4% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 923 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.