Рынок муки и крупы из кукурузы в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузной муки и круп в Европе сократился с 13 820 тыс. тонн в 2018 году до 11 873 тыс. тонн в 2023 году, с временным восстановлением до 13 679 тыс. тонн в 2021 году. Первоначальное падение было вызвано ростом цен на кукурузу в 2019 году из-за низких урожаев в Европе и повышения стоимости нефти, что снизило спрос. В 2022 году рынок столкнулся с дополнительным давлением, когда цены достигли пика после войны в Украине, а также сократилось потребление хлеба и муки во Франции, что привело к значительному сжатию рынка.

Регуляторные изменения повлияли на рыночную среду, включая ужесточение ЕС пределов содержания микотоксинов в кукурузе (Регламент 2023/915) и новые правила прослеживаемости для круп, введённые в 2022 году, что потребовало от мельников инвестиций в соответствие требованиям. Тренды потребителей в сторону безглютеновых и органических продуктов набрали обороты: французские мельники запустили специальные линии безглютеновой кукурузной муки, а постепенное внедрение био-маркировки поддержало спрос во время пандемии COVID-19 на фоне роста домашней выпечки.

Структурные изменения включали выход новых частных игроков на рынок переработки кукурузы во Франции и продолжающуюся консолидацию отрасли. Инвестиции сельскохозяйственных кооперативов в мощности хранения и торговли сопровождались национальными программами поддержки, направленными на модернизацию перерабатывающих предприятий. С 2024 года высокие тарифы ЕС на российское зерно изменили источники импорта, а экстремальные климатические условия, такие как засуха 2022-2023 годов, повлияли на урожаи кукурузы в Европе, что сказалось на условиях поставок.

Производство муки и крупы из кукурузы в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузной муки и зерновых в Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 13 369 тыс. тонн, что на 0,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,6%, при среднегодовом темпе роста 2,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 13 889 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,0%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт кукурузной муки и зерновых из Европы составил 603,7 тыс. тонн, что на 13,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 701,2 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта кукурузной муки и зерновых из Европы была диверсифицированной. На долю США (2,5% экспорта в натуральном выражении), Норвегии (2,3%) и Камеруна (1,9%) в совокупности приходилось всего 6,8% от общего объёма поставок, при этом ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт кукурузной муки и зерновых из Европы в стоимостном выражении достиг 524,1 млн долларов США, что на 14,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 17,3%, при среднегодовом темпе роста 5,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах стоимостной экспорт кукурузной муки и зерновых из Европы распределялся относительно равномерно. На долю США (3,8% экспорта в стоимостном выражении), Норвегии (1,8%) и Камеруна (1,4%) в совокупности приходилось лишь 7,0% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузной муки и зерновых в Европу сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 497,7 тыс. тонн, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 560,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,3%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 11,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной импорт кукурузной муки и зерновых в Европу достиг 602,6 млн долларов США, что на 11,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 25,6%, что соответствует среднегодовому росту на 7,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,2%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 14,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Таиланд возглавляли рейтинг поставщиков кукурузной муки и зерновых в Европу, их совокупная доля в стоимостном импорте составляла 2,7%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.