Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Панаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничной и меслиновой муки и круп в Панаме в период с 2018 по 2023 год демонстрировал значительные колебания. Начавшись с 108,5 тыс. тонн, он достиг пика в 122,8 тыс. тонн в 2020 году, а к 2023 году снизился до 105,2 тыс. тонн. В мае 2021 года произошёл ключевой регуляторный сдвиг: была создана Панамская продовольственная агентство (APA), которое установило строгие обязательные нормы гигиены, планы безопасности и технические стандарты Центральной Америки для предприятий пищевой промышленности, что повлияло на условия производства и рынка.

На рынок существенно повлияли глобальные факторы предложения, особенно в 2022 году, когда засуха в России, крупном мировом производителе пшеницы, привела к росту международных цен на пшеницу. Это напрямую сказалось на полностью импортозависимом рынке муки Панамы, увеличив затраты на мукомольную продукцию. Одновременно в 2022 году вступило в силу новое техническое регулирование, обязывающее обогащать пшеничную муку железом и витаминами, что изменило требования к внутреннему производству. Местные мельники, такие как Harinas del Istmo, сохраняли конкурентоспособность на рынке благодаря сертификации по безопасности пищевых продуктов FSSC 22000, полученной в 2019 году.

Объём рынка стабилизировался на уровне около 113 тыс. тонн в 2021-2022 годах, после чего в 2023 году произошла дальнейшая корректировка. На это повлияло постоянное соблюдение международных стандартов, таких как американский FSMA для экспорта, и более широких регуляций в области устойчивого развития, затрагивающих цепочки поставок. Эти совокупные регуляторные и глобальные ценовые факторы были ключевыми в формировании рыночной динамики на протяжении всего периода.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Панаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в Панаме было произведено 117,2 тыс. тонн пшеничной и полбяной муки и круп, что на 33,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 18%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 87,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,0%.

Годовая динамика производства в Панаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость производства пшеничной и полбяной муки и круп в Панаме составила 56 939 тыс. долларов США, что на 51,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 67,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,6%.

Годовая динамика производства в Панаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Панамы

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2017 году, причём разница между этими годами составила 53 раза. В 2020 году Панама экспортировала 184 тонны пшеничной и полбяной муки и круп, что на 28,7% больше, чем в 2019 году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 143 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 96,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Панамы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год база партнёров по экспорту в натуральном выражении была крайне узкой: на Венесуэлу приходилось 91,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Панамы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2017 году, причём разница между этими годами составила 42 раза. В 2020 году экспорт пшеничной и полбяной муки и круп из Панамы составил 89 тыс. долларов США, что на 45,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 61 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 96,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Панамы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Венесуэла была основным направлением для экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Панамы, стабильно поглощая 91,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Панамы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Панаму

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Панаму снижался третий год подряд. В 2020 году Панама импортировала 5 833 тонны пшеничной и полбяной муки и круп, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 50,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Панаму в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками импорта в натуральном выражении были Мексика (66,4% импорта), Коста-Рика (12,1% импорта) и США (11,3% импорта), которые вместе обеспечивали 89,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Панаму в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Панаму составила 4 839 тыс. долларов США, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 27,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,3%. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 4 701 тыс. долларов США. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 7 308 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,7%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Панаму в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение всего периода с 2017 по 2020 год основными поставщиками импорта в стоимостном выражении были Мексика (42,3% импорта), США (34,6% импорта) и Коста-Рика (10,6% импорта), которые вместе обеспечивали 87,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Панаму в денежном выражении, 2017-2020 гг.