Рынок муки и крупы из пшеницы и меслина в Западной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пшеничной и меслиновой муки и круп в Западной Азии вырос с 28 524 тыс. тонн в 2018 году до 32 232 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен общими тенденциями потребления, связанными с урбанизацией и распространением современных розничных сетей, что повысило спрос на упакованные пшеничные продукты, такие как хлеб и макароны. В регионе появились новые мощности по помолу, например, в Индонезии, где планировалось строительство нескольких мукомольных заводов, что увеличило местное производство. Сдвиг потребительских предпочтений в сторону богатых белком и клетчаткой пшеничных продуктов также стимулировал инновации в ассортименте. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно подстегнула спрос на основные продукты питания, в то время как некоторые западноазиатские страны увеличили импорт пшеницы для компенсации нехватки местного производства.

Объём рынка стабилизировался на уровне 32 100–32 200 тыс. тонн в период с 2021 по 2022 год. В это время изменения в таможенной и налоговой политике ключевых стран-импортёров повлияли на внутренние цены на пшеницу. Глобально экспортные ограничения крупных поставщиков, таких как Россия и Индия, наряду с колебаниями цен на природный газ и удобрения, ужесточили мировое предложение и способствовали волатильности цен, хотя региональный уровень потребления оставался стабильным.

В 2023 году рынок незначительно увеличился до 32 440 тыс. тонн, чему способствовал растущий спрос на высококачественную пшеницу с высоким содержанием белка в пищевой промышленности. Среди факторов, отмеченных на 2024 год, — экспортная квота России на пшеницу и продолжающаяся корректировка политики поддержки сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что влияет на торговые потоки и доступность продукции.

Производство муки и крупы из пшеницы и меслина в Западной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из пшеницы и меслина, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства пшеничной и полбяной муки и круп в Западной Азии снизился. В 2020 году в регионе произвели 31 485 тыс. тонн, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 32 029 тыс. тонн. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 3,8%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения стоимостной объём производства пшеничной и полбяной муки и круп в Западной Азии сократился. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 30 318 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 9,0% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов производство в стоимостном выражении выросло на 18,8%, при среднегодовом темпе роста 5,9%. Максимальное значение было зарегистрировано в 2019 году — 33 301 млн долларов США. Самый значительный прирост произошёл в 2018 году — 17,5%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт муки и крупы из пшеницы и меслина из Западной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Западной Азии составил 1 564 тыс. тонн, что означает резкое сокращение на 52,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении снизился на 53,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 22,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 2,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов Сомали (5,4% экспорта в натуральном выражении), Ангола (5,0%) и Бенин (2,4%) были важными покупателями пшеничной и полбяной муки и круп из Западной Азии. Однако их совокупная доля достигла лишь 12,9% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 87,1% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта пшеничной и полбяной муки и круп из Западной Азии снизился. В 2020 году экспорт составил 1 209 млн долларов США, что означает постепенное сокращение на 9,6% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов экспорт в стоимостном выражении уменьшился на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 337 млн долларов США. Наибольший прирост произошёл в 2019 году — 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Сомали (4,9% экспорта в стоимостном выражении), Ангола (4,8%) и Бенин (2,3%) сформировали крупнейшую группу покупателей пшеничной и полбяной муки и круп из Западной Азии. Однако их совокупный вклад ограничился 12,1% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из пшеницы и меслина в Западную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Наименьший объём импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Западную Азию был зарегистрирован в 2018 году — 836 тыс. тонн, а наибольший — в 2020 году, когда импорт составил 2 311 тыс. тонн, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году. Разница между пиковым и минимальным значениями составила 2,8 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 47,4%, а наибольший рост — в 2019 году — 160,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов структура импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Западную Азию в натуральном выражении оставалась рассредоточенной: Австралия (4,6% импорта), Иран (4,4%) и Египет (3,5%) вместе составляли лишь 12,4% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта пшеничной и полбяной муки и круп в Западную Азию снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 040 млн долларов США, что отражает незначительное изменение по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт в стоимостном выражении сократился на 13,3%, при среднегодовом темпе падения 4,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков пшеничной и полбяной муки и круп в Западную Азию был широким: Египет (4,0% импорта в стоимостном выражении), Иран (3,2%) и Украина (3,0%) вместе вносили лишь 10,2% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.