Рынок муки и крупы из кукурузы в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок кукурузной муки и круп в Южной Америке демонстрировал стабильный рост: объём рынка увеличился с 11,2 млн т до 11,2 млн т. Этот период поддержали рост экспорта кукурузы из Аргентины и концентрация производства у крупных переработчиков. В 2019 году запуск новых мельниц и расширение глобальных производственных мощностей, например открытие мельницы McHargue в США и приобретение Bunge кукурузных мельниц Minsa, увеличили выпуск продукции. Пандемия COVID-19 в 2020 году, на фоне ослабления ограничений, дополнительно ускорила рост рынка, поскольку рекламные инициативы повысили осведомлённость о питательных свойствах предварительно приготовленной кукурузной муки.

Рынок значительно расширился в 2021 и 2022 годах, достигнув к 2022 году 12,2 млн т. В 2021 году, несмотря на засуху, ограничившую ранние урожаи кукурузы, посевные площади под кукурузу в Аргентине достигли рекордных 7,9 млн га, что привело к росту производства. Глобальный спрос на здоровые продукты питания, включая кукурузную муку для завтраков и готовых к употреблению изделий, продолжал расти. К 2022 году интерес потребителей к органическим и безглютеновым сортам кукурузной муки стимулировал появление новых сегментов продукции, таких как мука из голубой кукурузы и каменного помола, а Мексика стала ведущим мировым экспортёром, влияя на цепочки поставок.

В 2023 году объём рынка сократился до 12,0 млн т, при этом производство также упало до 12,0 млн т. Это снижение последовало за ростом предыдущих лет.

Производство муки и крупы из кукурузы в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузной муки и круп в Южной Америке сократилось. В 2020 году было произведено 11 307 тыс. тонн, что осталось на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 11 318 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 2,3%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта кукурузной муки и круп из Южной Америки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 202,3 тыс. тонн, что означает резкий рост на 27,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако в период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 141,9 тыс. тонн. Наибольшее падение также произошло в 2018 году — на 39,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Ангола (56,2% экспорта), Демократическая Республика Конго (7,3%) и Панама (1,8%). Вместе они составляли 65,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг пика в 2020 году и минимума в 2018 году, разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году объём экспорта кукурузной муки и круп из Южной Америки составил 118,5 млн долларов США, что означает резкий рост на 74,9% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 63,4 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 26,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кукурузная мука и крупы из Южной Америки поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Ангола, Демократическая Республика Конго и Панама — вместе составляли лишь 46,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Уровень импорта колебался в 3,3 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2019 году. В 2020 году объём импорта кукурузной муки и круп в Южную Америку составил 117,0 тыс. тонн, что означает рост на 108,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 56,1 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 185,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 69,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 149,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в натуральном выражении оставалась разрозненной. Мексика (44,1% импорта), США (4,4%) и Турция (0,8%) вместе составляли лишь 49,3% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Импорт колебался в 2,4 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2017 году. В 2020 году объём импорта кукурузной муки и круп в Южную Америку составил 87,6 млн долларов США, что на 75,1% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 106,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 53,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 135,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Мексика, США и Италия — вместе поглощали 45,3% от общего объёма импорта кукурузной муки и круп в Южную Америку в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.