Рынок крахмалов в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмала в Южной Америке начал период в 2018 году с сильного производства в 2 167 тыс. тонн и объёма рынка в 2 200 тыс. тонн. Это было поддержано ростом объёмов у крупных игроков, таких как Cargill Brasil, и запуском новых продуктов с чистой этикеткой, например, органически сертифицированного кукурузного крахмала Ingredion. Однако в последующие два года произошло сокращение: к 2020 году производство упало до 1 715 тыс. тонн, а объём рынка — до 1 696 тыс. тонн. Этот спад совпал с разрушительным влиянием пандемии COVID-19 на спрос и операции компаний, несмотря на отмеченный рост спроса на гидролизованные крахмалы в пищевой промышленности.

Восстановление началось в 2021 году, когда производство выросло до 2 004 тыс. тонн, а объём рынка — до 1 985 тыс. тонн. Этот подъём был обусловлен изменением потребительских привычек в Бразилии в пользу удобных продуктов на основе крахмала, а также потенциалом производства крахмала из маниоки в Колумбии. В 2022 году рыночные условия стабилизировались: производство составило 2 013 тыс. тонн, поскольку значительные инвестиции в мощности принесли плоды. Ingredion завершил крупное расширение для специализированных и чистых крахмалов, в то время как конфликт в Украине повысил стоимость сырья. Одновременно в Колумбии были расширены мощности для промышленной переработки маниоки, чтобы устранить дефицит предложения.

В 2023 году производство снизилось до 1 825 тыс. тонн, а объём рынка — до 1 836 тыс. тонн. Рынок продолжал меняться за счёт консолидации, что проявилось в Бразилии, где поглощение Amidos Novo Mundo компанией Lorenz укрепило её лидерство на внутреннем рынке крахмала. Параллельный рост сектора биоинпутов в Бразилии указывал на более широкие сельскохозяйственные тенденции, которые могли косвенно повлиять на доступность сырья для производства крахмала.

Производство крахмалов в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в Южной Америке снижается второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 715 тыс. тонн крахмала, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 20,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 167 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 19,4%, тогда как наибольший рост был отмечен в 2018 году — 0,8%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Южной Америке крахмала составила 1 045 млн долларов США, что на 10,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства снизился на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 948 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 1 524 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 37,8%, тогда как наибольший рост был отмечен в 2018 году — 14,3%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта крахмала из Южной Америки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 119,5 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 71,8 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 33,6%, тогда как наибольший рост был отмечен в 2019 году — 55,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта крахмала в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. Доминиканская Республика (4,0% экспорта в натуральном выражении), Коста-Рика (3,5%) и Мексика (3,4%) вместе составляли лишь 11,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 89,0% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта крахмала из Южной Америки растёт второй год подряд. В 2020 году он составил 72,8 млн долларов США, что на 20,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 50,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 24,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год среди крупнейших покупателей крахмала из Южной Америки в стоимостном выражении были США (7,7% экспорта), Доминиканская Республика (3,0%) и Коста-Рика (2,7%), но даже вместе они составляли лишь 13,4% от общего объёма экспорта, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада импорт крахмала в Южную Америку возобновил рост. В 2020 году импорт составил 99,8 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 34,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 96,3 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 31,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год база импорта крахмала в натуральном выражении была широкой: Германия (7,3% импорта в натуральном выражении), Дания (5,1%) и Таиланд (4,9%) вместе составляли лишь 17,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 82,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта крахмала в Южную Америку составил 94,5 млн долларов США, что на 0,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 94,0 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 102,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 8,7%, тогда как наибольший рост был отмечен в 2018 году — 4,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта крахмала в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год может быть охарактеризована как диверсифицированная, поскольку Германия (12,1% импорта в стоимостном выражении), Дания (6,8%) и Нидерланды (5,5%) вместе составляли лишь 24,4% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.