Рынок муки и крупы из кукурузы в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2017 года Управление по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии (FSSAI) ввело изменения в нормативы для обеззародышенной кукурузной муки и крупы, установив стандарты качества и требования к маркировке. В 2018 году последовали государственные инициативы по увеличению производства кукурузы за счёт механизации и наращивания объёмов, что позволило сохранить объём рынка на уровне 40,5 млн тонн. В 2019 году размер рынка остался стабильным — 40,4 млн тонн. Однако в 2020 году произошло резкое сокращение до 32,8 млн тонн.

С 2021 года рынок начал восстанавливаться. Рост урбанизации повысил спрос на переработанные продукты из кукурузы, такие как кукурузные хлопья и хлебобулочные изделия, что способствовало небольшому увеличению объёма рынка до 33,2 млн тонн. В 2022 году спрос со стороны птицеводческого сектора и организованной молочной промышленности, а также расширение переработки кукурузной муки в новые категории продукции помогли стабилизировать рынок на уровне около 33,4 млн тонн. К 2023 году значительное повышение минимальной поддерживаемой цены (MSP) на кукурузу — с самым высоким темпом роста среди зерновых — создало сильные стимулы для производства, что привело к росту объёма рынка на 8% до 36,0 млн тонн.

Производство муки и крупы из кукурузы в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства муки и крупы из кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузной муки и круп в Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 32 499 тыс. тонн кукурузной муки и круп, что на 18,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 15%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 40 363 тыс. тонн. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году — 5,6%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт муки и крупы из кукурузы из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Азия экспортировала 348,7 тыс. тонн кукурузной муки и круп, что на 24,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 32,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,7%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 396,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — 29,4%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2018 году — 50,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузной муки и круп из Азии распределялся между широким кругом стран-партнёров. Даже крупнейшие направления — США (3,1% экспорта в натуральном выражении), Египет (2,5%) и Ангола (1,6%) — вместе занимали лишь 7,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт кукурузной муки и круп из Азии составил 272,7 млн долларов США, что на 9,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10,4%, со среднегодовым темпом роста в 3,4%. Наибольшее снижение экспорта в стоимостном выражении произошло в 2019 году — 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузной муки и круп из Азии в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. Даже крупнейшие страны-импортёры — США (5,5% экспорта в стоимостном выражении), Австралия (2,2%) и Египет (1,3%) — вместе занимали лишь 9,1% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт муки и крупы из кукурузы в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузной муки и круп в Азию рос второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 645,5 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,5%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 546,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение импорта произошло в 2018 году — 8,8%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2019 году — 13,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кукурузная мука и крупы поставлялись в Азию из множества различных рынков. Даже крупнейшие поставщики — Австралия, Аргентина и Бразилия — вместе занимали лишь 36,2% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Азия импортировала кукурузной муки и круп на общую сумму 342,9 млн долларов США, что на 2,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Наибольшее снижение импорта в стоимостном выражении произошло в 2019 году — 2,3%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2018 году — 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год импорт кукурузной муки и круп в Азию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Даже крупнейшие поставщики — Австралия (8,1% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (7,9%) и США (3,0%) — вместе занимали лишь 19,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.