Рынок молока во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока во Вьетнаме вырос с 1 155 тыс. т в 2018 году до 1 237 тыс. т в 2020 году. Рост в 2018-2019 годах обеспечили высокий потребительский спрос и активные инновации производителей, которые внедряли новые технологии и расширяли ассортимент. Даже в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, молоко оставалось товаром первой необходимости, что поддержало небольшой прирост объёма. Одновременно рынок стал более конкурентным из-за появления новых игроков.

В 2021-2022 годах объём рынка продолжил расти и достиг 1 341 тыс. т. На этот рост повлияли инвестиции крупных компаний, таких как Vinamilk, в расширение молочных ферм и импорт коров для увеличения внутреннего производства. Кроме того, потребительские предпочтения сместились в сторону более здоровых продуктов, включая органическое и растительное молоко, что создало новые сегменты спроса. Однако производители столкнулись с резким ростом стоимости сырья из-за глобальных сбоев поставок и геополитической напряжённости, что привело к значительному увеличению рыночной стоимости в денежном выражении.

В 2023 году физический объём рынка вырос до 1 418 тыс. т, но его стоимость в долларах США упала на 2,4% до 4 981 млн долл. Это произошло из-за слабого внутреннего потребительского спроса, который не позволил производителям полностью переложить высокие затраты на сырьё на конечные цены. Этот эффект частично компенсировался активным экспортом: например, Vinamilk заключила крупные контракты на поставки на Ближний Восток. Потребители также проявляли растущий интерес к премиум-сегменту, что побудило компании разрабатывать новые продукты и усиливать маркетинг.

Производство молока во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока во Вьетнаме растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 108 тыс. тонн молока, что на 6,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого во Вьетнаме молока составила 3 093 млн долларов США, что на 21,6% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостной объём производства снизился на 22,8%, что эквивалентно среднегодовому падению на 8,3%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 3 054 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 23,8%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 29,2%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт молока из Вьетнама увеличился. В 2020 году объём экспорта составил 26,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 28,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 67,8%, что соответствует среднегодовому падению на 31,4%. Наименьший показатель был зарегистрирован в 2019 году — 20,2 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 66,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта молока из Вьетнама в натуральном выражении были Ирак (57,4% от общего объёма), Филиппины (8,8%) и Камбоджа (6,8%). Вместе эти три страны занимали 73,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта молока из Вьетнама снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 72,6 млн долларов США, что на 4,9% меньше, чем в 2019 году. Однако с 2017 по 2020 год стоимостной экспорт вырос на 32,9%, что соответствует среднегодовому росту на 9,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 82,2 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,1%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 50,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта молока из Вьетнама в стоимостном выражении были Ирак (59,3% от общей стоимости), Филиппины (9,0%) и Камбоджа (5,4%). Вместе эти три страны занимали 73,8% от общего стоимостного объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт молока во Вьетнам сократился. В 2020 году страна импортировала 154,6 тыс. тонн молока, что на 24,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении снизился на 11,2%, что соответствует среднегодовому падению на 3,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 204,2 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками молока во Вьетнам в натуральном выражении были Новая Зеландия (30,8% от общего объёма), США (24,1%) и Австралия (13,5%). Их совокупная доля достигала 68,4% от общего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока во Вьетнам растёт третий год подряд. В 2020 году стоимостной объём импорта составил 463,2 млн долларов США, что означает умеренный рост на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимостной импорт увеличился на 19%, что соответствует среднегодовому росту на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками молока во Вьетнам в стоимостном выражении были Новая Зеландия (43,3% от общей стоимости), США (24,7%) и Австралия (6,8%). Вместе они формировали 74,8% от общего стоимостного импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.