Рынок молока в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в ЮАР с 2018 по 2023 год оставался относительно стабильным, колеблясь в диапазоне от 3 649 до 3 778 тыс. т. Пик в 2019 году сменился умеренным спадом. На эту динамику повлияли несколько факторов со стороны предложения. Рост в 2019 году сдерживался концентрацией мирового рынка молочной продукции и сохраняющимся давлением со стороны беспошлинного импорта из ЕС, что ограничивало расширение местной отрасли. Пандемия COVID-19 в 2020 году сместила спрос в сторону обогащённых и растительных молочных напитков, но общее потребление не выросло существенно из-за ограниченных доходов домохозяйств. Значительный рост производственных затрат на корма, удобрения и энергию в 2022 году, усугублённый войной в Украине и постоянными веерными отключениями электроэнергии, создал дефицит предложения и снизил объём рынка до 3 649 тыс. т. Частичное восстановление до 3 698 тыс. т в 2023 году было поддержано смягчением мировых цен на молочную продукцию, что помогло потреблению немного вырасти.

Стоимость рынка демонстрировала более заметные колебания, снизившись с 3 538 млн долл. США в 2018 году до 2 876 млн долл. США в 2020 году, а затем восстановившись до 3 582 млн долл. США в 2023 году. Спад в 2019–2020 годах был вызван экономическими трудностями, включая высокие цены на корма, которые сжали маржу производителей, и влиянием пандемии на покупательную способность. Последующий рост стоимости в основном был обусловлен резким увеличением затрат по всей цепочке создания стоимости. В 2021–2022 годах резкий рост расходов на корма, удобрения и энергию привёл к повышению цен производителей и, как следствие, к увеличению потребительских цен на молоко, яйца и сыр на 12,3% в годовом исчислении в 2022 году. Хотя мировые цены смягчились в 2023 году, внутреннее давление из-за цен на топливо и веерных отключений продолжало поддерживать высокую стоимость рынка.

В течение всего периода ускорился устойчивый сдвиг в потребительских предпочтениях в сторону обогащённых и растительных молочных продуктов, стимулируемый осознанием непереносимости лактозы и трендами на здоровье. Этот сдвиг усиливался тем, что переработчики всё больше фокусировались на сыре, масле, сливках и ферментированных продуктах, а не на обезжиренном сухом молоке и жидком молоке. В 2024–2025 годах рынок продолжал испытывать волатильность цен из-за ограниченного мирового предложения и сохраняющихся внутренних экономических факторов, что поддерживало давление на затраты при стабилизации физических объёмов.

Производство молока в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2018-2021

Мировая карта производства молока, 2018-2021

Объем производства молока в Южной Африке снизился второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 3 825 тыс. тонн молока, что на 0,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 3 873 тыс. тонн. Самый значительный рост производства наблюдался также в 2019 году — на 3,2%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объем производства молока в Южной Африке вырос. В 2021 году стоимость произведенного молока составила 3 420 млн долларов США, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 925 млн долларов США. Самый значительный спад произошел в 2020 году — на 11,5%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт молока из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт молока из Южной Африки растет третий год подряд. В 2021 году страна экспортировала 144,6 тыс. тонн молока, что на 1,5% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 17,7%, со среднегодовым темпом роста в 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта молока в натуральном выражении были Ботсвана (45,0% экспорта), Мозамбик (12,4%) и Намибия (12,2%). Вместе эти страны составляли 69,6% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт молока из Южной Африки вырос. В 2021 году страна экспортировала молока на сумму 129,3 млн долларов США, что на 19,6% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 9,4%, со среднегодовым темпом роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 108,1 млн долларов США. Самый значительный спад произошел в 2019 году — на 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями молока из Южной Африки в стоимостном выражении оставались Ботсвана (25,0% экспорта), Мозамбик (16,5%) и Намибия (13,8%). Вместе эти страны формировали 55,3% от общего объема экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молока в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт молока в Южную Африку составил 42,6 тыс. тонн, что на 67,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 29,6%, со среднегодовым темпом роста в 9,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 25,4 тыс. тонн. Самый значительный спад произошел в 2020 году — на 30,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками молока в Южную Африку в натуральном выражении были Польша (44,3% импорта), Франция (10,4%) и Бельгия (9,7%). Вместе эти страны представляли 64,3% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока в Южную Африку растет третий год подряд. В 2021 году импорт составил 75,2 млн долларов США, что отражает значительный рост на 26,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 65,1%, со среднегодовым темпом роста в 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками молока в Южную Африку в стоимостном выражении были Новая Зеландия (15,6% импорта), Бельгия (15,4%) и Франция (15,3%). Вместе эти страны составляли 46,3% от общего объема импорта, при этом остальные поставки распределялись среди множества более мелких партнеров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.